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新股上市再现秒停 两百亿资金排队机构哄抢

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6月26日,飞天诚信等3只新股登陆A股,再度集体上演秒停秀;在线教育异军突起,陕西金叶连续5日涨停。

6月26日,飞天诚信(300386.SZ)、雪浪环境(300385.SZ)和龙大肉食(002726.SZ)如约登陆A股

一如此前众多投资者的预期,三只新股无一例外遭遇爆炒,且比年初的48只新股有过之而无不及。

9点25分,三只新股以发行价的120%开盘。9点30分,三只新股较开盘价涨幅达到10%,触发半个小时的临时停牌。10点00分,三只新股被天量资金封住涨停板(涨停价为发行价的144%)。

根据理财周报记者的测算,10点之后在涨停板上排队买三只新股的资金总量一度达200亿元。其中,飞天诚信涨停板上排队的资金就一度超过100亿元,而当日飞天诚信的流通市值只有9.55亿元。

“如此低的发行市盈率和中签率,上市后被爆炒是板上钉钉的事。”上海一位大型私募负责人表示。与此同时,受国务院印发《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》等制度利好影响,在校教育概念异军突起,其中陕西金叶连续5个交易日涨停,周涨幅达61%。

机构哄抢新股再现秒停,IPO影子股疯狂

6月23日至6月27日期间,上证综指表现波澜不惊,全周上涨0.49%。

与平静的大盘相比,新股和次新股可谓激情四射,受关注的程度堪比近期的巴西世界杯。

6月26日,飞天诚信、雪浪环境和龙大肉食如约登陆A股,掀开了新股涨停大戏的大幕。9点25分,三只新股以发行价的120%开盘。9点30分,三只新股较开盘价涨幅达到10%,触发半个小时的临时停牌。10点00分,三只新股被天量资金封住涨停板(涨停价为发行价的144%)。

随后,记者被三只新股涨停板上排队的资金吓一跳。其中,飞天诚信涨停板上排队的买单一度超过210万手,累计资金达100.19亿元;而龙大肉食和雪浪环境涨停板上的排队的买单也分别最高达到290万手和250万手,分别需要资金40.89亿元和53.02亿元,三只新股涨停板上等待买入的资金累计达194亿元,接近200亿。

以当日最受欢迎的飞天诚信为例。按照当日47.71元的涨停价计算,飞天诚信的流通市值只有9.55亿元,而涨停板上排队等待买入资金为100亿元,是该股流通市值的10.5倍。

如此巨量的资金等着接盘,中签的投资者越发惜售。

截至收盘,飞天诚信换手率仅为1.06%,创下新股首日换手率新低(此前的最低记录为2月19日上市的岭南园林,为1.63%)。另外两只新股雪浪环境换手率1.26%、龙大肉食换手率2.71%。

成交额方面,飞天诚信、雪浪环境和龙大肉食首日的成交额分别只有1007万元、534万元和2749万元,合计4290万元。也就是说,200亿等待接盘的资金,最终只有4000万元左右能成功买到新股。

6月26日,飞天诚信、雪浪环境和龙大肉食等三只新股清一色开盘涨停,且换手率和成交额进一步降低。三只股票的换手率分别只有0.29%、0.31%和0.79,成交额进一步萎缩至302万元、143万元和668万元。

“这批新股发行市盈率和中签率都很低,中签者极度惜售,短期仍将持续涨停。”前述私募人士表示,“从市盈率来看,涨一倍后才跟行业平均市盈持平。除去首日的涨幅上限,可能至少还有四五个涨停。”

按照以往的经验,机构往往会在新股上市后就选择抛售。新上市的三只新股,是否也有同样的命运?

深交所披露的交易数据显示,机构对新上市的三只新股态度与以前截然相反。

6月26日,飞天诚信、雪浪环境和龙大肉食等三只新股都登上了交易异动龙虎榜。数据显示,龙大肉食和雪浪环境当日买入第一位的席位都是机构,分别买入924万元和527万元,成为当日的幸运儿。

机构从以往的上市首日大举抛售,变成上市首日大举买入,似乎在透露一个信息:从打新转移到炒新。

此前新股网下机构配售数据显示,IPO重启首周上市的6只新股网机构配售平均中签率只有0.24%,远远低于年初48只新股平均15.4%的网下中签率。

“机构花了大量的精力和资金投入打新,到头来竹篮打水一场空,部分机构从打新转到炒新也可以理解。”一位基金经理对理财周报记者表示。

买不到新股,投资者便将目光转移到年初上市的48只次新股中。6月26日,我武生物(300357.SZ)等12只次新股集体涨停,疯狂程度不亚于年初的次新股炒作热潮。

此外,参股IPO企业的影子股也跟随大涨。当日,景兴纸业(002067.SZ)等6只IPO影子股也齐刷刷涨停。其中,景兴纸业最近半个月内就从2.29元涨到了4.64元,足足翻倍有余。

在线教育异军突起,陕西金叶5涨停

除了极其火爆的次新股,在线教育的异军突起也让人侧目。

日前,国务院召开了全国职业教育工作会议,印发《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》等政策方针,中央高层也频频对加快职业教育发展做出指示。

受此影响,在线教育股持续活跃。其中,陕西金叶(000812.SZ)自6月23日起连续5个交易日涨停,连续涨幅达61%。

此外,方直科技(300235.SZ)全周涨幅接近40%;全通教育(300359.SZ)、海伦钢琴(300329.SZ)全周涨幅也分别达到了33%和27%。

资料显示,陕西金叶主营教育产业,烟标和酒标等高档包装装潢产品的印刷等。在教育产业方面,公司拥有明德学院57%股权,2013年明德学院实行收入1.48亿元,净利润0.45亿元,近三年一直保持两位数的稳健增长。在光大证券最新研报中,将陕西金叶誉为“学历教育第一股。”

公开交易数据显示,陕西金叶5涨停是机构和游资合力炒作的结果。其中,银河证券绍兴证券营业部5天内3次登上陕西金叶龙虎榜,累计成交额1.36亿元,是幕后的最大庄家;此外,一机构在6月26日也大肆扫货2235万元,显示机构对其后市的看好。

根据《决定》,到2020年中等职业教育在校生2350万人(2012年2114万人),专科层次职业教育在校生1480万人(2012年583万人),从业继续教育3.5亿人次(2012年861万次)。

“从数据对比看,专科层次职业教育以及继续教育将成为最大的发展动力源,且平均扩容超过3倍”,招商证券表示,“从受益顺序首推新南洋(600661.SH)。此外,建议关注凤凰传媒(601928.SH)和方直科技。”


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