上海新文化传媒集团股份有限公司（新文化，300336）昨晚批了重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买郁金香广告传播（上海）股份有限公司（以下简称“郁金香传播”）100%股权和沈阳达可斯广告有限公司（以下简称“达可斯广告”）100%股权，并募集配套资金，两家公司的价格合计为15亿元。
值得注意的是，在证监会公布的截至5月29日的《首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表》显示，郁金香传播仍处于在审当中，审核状态为已受理。
15亿元收购两公司
预案显示，郁金香传播100%股权交易价格为12亿元，新文化拟以现金方式支付合计约5.89亿元，并发行股份合计约2362.52万股。达可斯广告100%股权交易价格为3亿元，其中现金支付4080万元，发行股份数为1002.32万股，发行价格均为25.86元/股（编注：较市价溢价8.98%）。
此外，新文化拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过5亿元，用于支付本次交易中的现金对价，不足部分将自筹资金解决。
公告显示，郁金香传播是中国运营户外LED大屏幕媒体规模最大的广告公司之一，目前该公司及下属公司自有户外LED屏幕24块，独家代理户外LED屏幕17块，一般代理户外LED屏幕191块，位于城市主商圈、交通干道和地标建筑等黄金位置。其2012年度和2013年度营业收入分别为4.47亿元和4.59亿元，净利润分别为0.55亿元和0.44亿元。
达可斯广告为东北地区领先的户外LED大屏幕媒体运营商，目前主要从事沈阳地区户外自有LED屏幕以及东北其他城市一般代理LED屏幕的广告代理发布业务，在东北地区LED大屏幕媒体市场占有较高的市场份额。其2012年度和2013年度模拟合并营业收入分别为2141.84万元、3957.46万元，净利润分别为885.45万元和2324.55万元。
根据盈利补偿协议，交易对方承诺郁金香传播和达可斯广告2014年至2017年合计净利润分别不低于9226.25万元、11354.3万元、14124.86万元和17294.41万元。
郁金香传播正排队IPO
此前证监会披露的信息显示，郁金香传播拟在上证所IPO（首次公开发行）保荐机构是中信建投证券股份有限公司。截至5月29日，郁金香传播仍处于已受理状态。
实际上自2007年起，有关郁金香传播将赴纳斯达克上市的新闻就屡见报端，但2012年7月20日，郁金香传媒在《浦东时报》刊登上市辅导公告称，郁金香传媒拟在境内首次公开发行股票并上市。
郁金香传播的主要发起人为上海银久广告有限公司、上海鑫秩文化传播有限公司、北京智百扬广告有限公司、成都禅悦广告传媒有限公司、上海慧裕文化传播有限公司、上海聚丰广告有限公司、上海鸣瑞广告传媒有限公司、上海狮电文化传播有限公司、上海欣香广告有限公司和沈阳悟石整合广告传媒有限公司等。
上市辅导公告还显示，郁金香传媒的法定代表人为其创始人、董事长兼总裁王敏。此外，郁金香传媒的另一个创始人、副董事长兼总裁庄泳的身份则更为特殊：在1992年的巴塞罗那奥运会上，时年20岁的庄泳获得了100米自由泳金牌，实现中国游泳运动员奥运会上奖牌 “零”的突破。但第二年，庄泳即宣布退役前往香港，之后拍过两部电影，担任过凤凰卫视与ESPN（娱乐与体育节目电视网）的主持人，最后于1998年与好友王敏共同创办郁金香传媒。
草案显示，庄泳通过控股Fame Hill间接控制郁金香传播10.64%的股权。而庄泳持有Fame Hill总股本的79.81%，而另外一个股东葛薇持有剩余的20.19%的股份。目前，庄泳已经与郁金香传播的实际控制人王敏签订了《一致行动协议》。
录入编辑：王卉
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
