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房地产行业:销售仍低迷 限购政策放松呼之欲出

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上周楼市:周成交量环比降1.2%,仍较低迷

上周40个城市楼市成交量为5.10万套,环比降1.2%,同比降12.3%,为2013年周平均成交量的82.4%。从年初至今,40城市楼市累计成交量同比下降15.57%。上周十四大城市成交与供应比由前一周的65.56%略微下降为6454%,成交批售比仍处于较低水平;我们以最近半年的平均销售量衡量的楼市(不含开发商未推盘)静态去化周期,十四大城市去化周期为12.30个月,处于历史较高水平。从成交数据来看,以及成交批售比等数据来看,楼市仍较为低迷,不过环比下降幅度缩小,成交批售比下降幅度也缩小,整体有趋稳的趋势,但周数据波动较大,不能作为准备的判断依据。

行业动态:房地产制度改革逐步部署,各地楼市形势仍较为严峻

房地产改革逐步部署。上周涉及到房地产改革的部署包括1)房地产税改革和住房保障在列2014年经济体制改革九大重点任务。2)国务院部署推进农村土地制度改革。3)69个城市近3000公顷保障房用地审批到位等。最重要的新闻为媒体传言住建部人士确认,除一线城市外房地产市场可能全面放松限购。我们认为,新一届政府上任以来,逐渐落实保障房与市场化两条腿走路,不再出“一刀切”政策,下方调控政策权力,各地因地制宜制定政策的可能性较大,近期除一线城市外,房地产市场全面限购的可能性较大。

各地楼市形势仍较为严峻。1):国家统计局公布4月份70个大中城市住宅销售价格,房价环比上涨的城市个数减少,且涨幅回落城市增加,房价环比持平和下降的城市个数增加。2)4月上海个人住房贷款增速放缓。3)广东统计局:前4月商品房销售面积降幅扩大点。

主要公司动态:1)融创中国拟收购绿城30%股权。2)招商地产发布股票期权首次授予计划(草案)。3)万科B转H股提示性公告。

股价表现:地产板块走势强于沪深300指数

受到传闻除一线城市,其它城市全面放开限购政策的影响,上周地产板块走强,取得2.2%的收益,强于沪深300指数0.8%的涨幅。从年初以来,房地产行业指数累计上涨1.8%,同期的沪深300指数跌7.8%,房地产板块收益强于大盘走势。

投资建议:谨慎推荐

14年以来,房地产板块成交量持续下滑,市场看淡情绪加重,去化周期指标不断恶化,尤其二三级城市。我们的看法是:目前经济下行趋势仍较为明显,房地产销售情况仍较低迷,趋稳趋势不明显,总体库存水平偏高。综合来看,我们维持对地产股“谨慎推荐”的评级。

在个股方面,我们继续推荐以刚性需求为目标客户、财务结构稳健的的全国性龙头万科、保利地产;其次为招商这类财务上偏保守的地产公司;此外,推荐华夏幸福等模式有创新的公司。

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