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感性派投资人徐小平:听不懂也会脑袋一热就投了

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聚美优品截至5月22日总市值32.26亿美元,其中徐小平持股价值2.84亿美元,相对38万美元的成本翻了747倍。

5月16日,聚美优品在纽交所敲响了上市之钟。除了陈欧等几名创始人,获益最大的当属徐小平。

截至5月22日,聚美优品总市值是32.26亿美元,按IPO前徐小平持股8.8%计算,其账面价值已暴涨至2.84亿美元,相对38万美元的成本翻了747倍。

徐小平,新东方曾经的“三驾马车”之一,《中国合伙人》电影中三大主角之一“王阳”的原型。即使后面做了天使投资人,徐小平的人文情怀丝毫未减,被称为“感性派投资人”。

2006年新东方在美国上市后,徐小平离职并联合王强创办了天使投资机构——真格基金。至今,真格基金已投资了上百个项目

听不懂也投

聚美优品,这是一家4年前才诞生的公司,那时陈欧刚从美国斯坦福大学MBA毕业回国准备创业,做游戏植入广告。徐小平与陈欧见面时,半天没听懂陈欧想做的究竟是什么,却很干脆的直接问陈欧需要多少钱。从开始到最后敲定18万美元的投资金额,就短短十几分钟。甚至在之后的半年,徐小平没有给陈欧打过电话。直到陈欧项目失败,告诉徐小平他转型做化妆品团购。后来,徐小平又追加了20万美元的投资。

2013年3月1日,聚美优品3周年庆,遭遇其历史上最大一场危机,打了惨烈的一仗。网站流量太大导致瘫痪,订单过多而快递爆仓,受到超多用户投诉。之后徐小平对外界表示,“301事件”那3天,他们天天在一起,帮助聚美渡过危机。

而在聚美优品“假货”的声音此起彼伏时,徐小平也会打电话过去对着陈欧怒吼和质问。

中国宝安高级投资经理何超海向理财周报(新浪微博@理财周报,微信公众号money-week)记者表示,与PE、VC不同,天使投资人与创业者之间的关系更像朋友,联系会更紧密一些。“他们是个人与个人之间的合作,因为天使投资人进去的时候创业者的很多想法,比如公司、团队、产品等等都还没有落地。而天使投资人可以通过朋友的身份,影响创业者的创业idear、方向、战略等等。”

据说,当初陈欧与徐小平认识,是通过兰亭集势创始人郭去疾的介绍。

兰亭集势是徐小平的另一个经典项目。2006年,当郭去疾告诉徐小平他的创业想法时,同样,徐小平没有听懂,但也是直接问对方需要多少钱。结果郭去疾只要10万美元,给徐小平17%的股份。还没签合同,第二天徐小平就让司机送去了10万美元现金。2013年6月6日,兰亭集势在纽交所上市,发行价9.5美元,上市首日报收于11.61美元。

徐小平不止一次在公开场合表示,兰亭集势是他最得意的一次投资。

不过,他最先“红”的项目并不是兰亭集势,而是世纪佳缘。世纪佳缘的投资比兰亭集势要晚一年。龚海燕与徐小平在咖啡厅里聊了一个小时,几天后,真格基金的钱就打到了世纪佳缘的账上,加上之前新东方另一名元老钱永强的投资,三人共同向世纪佳缘注资4000万元。2011年5月11日,世纪佳缘在美国纳斯达克上市,发行价11美元。

深耕教育培训行业

徐小平2006年创办真格基金,王强是其联合创始人。2006年,新东方成功在美国上市,徐小平决定离开新东方董事会,开始做天使投资。

据理财周报(新浪微博@理财周报,微信公众号money-week)记者不完全统计,真格基金成立至今投资了89个项目,涉及17个行业。

徐小平始终对教育培训行业有更深的感情,89个项目中有19个该行业的项目,包括91外教网、SmarTots聪明多、51Talk无忧英语等等。徐小平一直希望能找到将来能够媲美新东方的项目。

其次,真格基金涉入最多的就是电商,投资了16个电商项目,其知名的成功项目也大多来自这个行业,例如兰亭集势、聚美优品。另外,还有15个为移动互联网项目。

在徐小平投资的项目中,有好几个项目其投资了不只一次。

上述的教育培训项目SmarTots聪明多,2011年,徐小平天使投资100万美元,2013年2月,徐小平又参与了其A轮融资,投资了数百万美元。

由几名在校大学生开发的超级课程表,A,、B轮融资中都有徐小平的参与,徐小平总共投资了1000多万元人民币。

最近与美柚打得不可开交的大姨吗,其种子天使和A轮的融资中均出现了徐小平的身影。

此外,美澳居、厦门神州鹰、摇摇招车、一起作业等,徐小平都有多次投资。

成也电商、败也电商。徐小平最为人所知的失败项目也来自电商。2010年,维棉网创始人林伟与徐小平通过新浪微博结缘。之后见面仅沟通了20分钟,徐小平就决定投资1000万元。然而,2012年8月,维棉网因拖欠供应商货款而被执法部门查封,网站商品被全部下线。

“真格”与“真知”

从徐小平的公开演讲中可以了解,在徐小平看来,创业既要动“真格”,也要有“真知”。

徐小平曾投资过一个生物制药项目,4个海归生物学博士在没钱的情况下就行动起来创业,徐小平被感动了,他认为这是真正的一种动“真格”的东西。

而“真知”,是创业者做这个事情真正的知识和经验。陈欧的创业团队不懂化妆品,但是有对于互联网的真知;龚海燕创办世纪佳缘的时候虽然没结婚,但有这个需求,所以也算一种“真知”。

徐小平至今仍有着人文情怀,投资了大量海外留学生的项目,经常听不懂创业者的模式但脑袋一热就投了。他在业内被称为“感性派投资人”。

何超海告诉记者,“天使投资都是早期的项目,很多东西不成熟,信息不对称,你掌握不了。这种情况可能就需要感性在里面,相信自己的感觉。但早期的项目风险高,相对收益也更可观,所以这也是需要有经验积累和悟性的。”

例如兰亭集势,从徐小平2006年投资到公司2013年上市,经历了7年时间。

同时,何超海表示,投资圈内的人对海归创业者不是很看好。海外留学的经历让这群人思想活跃,但回到国内会水土不服。“比如可能有些人很崇尚自由或者自我,可是国内创业不光是看你想法、技术有多好,还要打点好外界的关系。”

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