大智慧阿思达克通讯社5月21日讯，飞乐音响（600651.SH)周二晚间公告重组预案，拟通过发行股份及支付现金方式购买北京申安投资集团有限公司100％股权。同时还向仪电电子集团及芯联投资发行股份募集配套资金。本次交易的评估基准日暂定为2014 年5月31日，标的资产的预估值为18.5亿元。
其中本次交易中，飞乐音响以发行股份方式收购申安联合持有的北京申安集团72.25%的股权，以现金方式收购申安联合持有的北京申安集团12.75%的股权及庄申安持有的北京申安集团15%的股权，同时向仪电电子集团及芯联投资发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25％。
根据标的资产的预估值和发行股份购买资产的发行价格（即6.84元／股），预计飞乐音响向申安联合发行股票的数量约为19541.30万股。另根据标的资产预估值计算，该公司向仪电电子集团及芯联投资发行股票的数量合计约为9015.59万股，其中向仪电电子集团发行8885.59万股，向芯联投资发行130万股，募集配套资金总额将不超过61666.66万元。
根据标的资产未经审计的财务数据，北京申安集团2012年度、2013年度分别实现营业收入 14,047.02 万元、42,298.25 万元，实现归属母公司净利润1,898.66 万元、7,842.76 万元，具有较强盈利能力，业务发展速度较快。
从北京申安集团官网获悉，公司是一家专业投资LED产业，集设计、研发、生产、销售、工程施工于一体的LED光科技高新技术企业。目前公司有7个产业基地，每个基地各占地200余亩，以及数家控股和参股企业。2004年公司就成功研制了寿命长、节能、环保的高亮度LED照明产品，取得多项国家专利，之后公司承接数个亮化工程，如首都国际机场专机楼广场等大型工程项目。
而飞乐音响公司所处照明行业正在经历一个转型发展期。从传统照明向LED照明转型，从器件产品向应用产品转型，国内销售向工程项目和解决方案转型。在LED产品方面，公司控股公司上海圣阑实业有限公司制造的LED汽车灯已进入奥迪A8等供应链；公司全资子公司上海亚明照明有限公司建于1923年，是中国人创办的我国第一家灯泡制造企业，且上海亚明在南非与合作方共同出资设立Inesa Lighting Co.公司，用于扩大亚明品牌销售业务在非洲的份额。
2013年年报显示，公司营业收入为21.42亿元，与上年同期相比增长6.37%，归属于上市公司股东的净利润为5743.90万元，与上年同期相比下降45.32%。
发稿：孙芳芳/古美仪 审校：李明选/曹虹
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本文来源：大智慧财经
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