4月22日晚间,南京中北发布资产重组预案,公司拟向南京公用、南京城建、南京公交和广州恒荣发行股份及支付现金,购买其所持有的港华燃气51%的股权和华润燃气14%的股权。
网易财经4月23日讯 南京中北今日复牌,开盘即涨停,截止发稿仍涨停,盘中涨停未打开。
同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资,配套融资不超过3.1亿元,募集配套资金将用于港华燃气现有项目建设、支付现金对价,剩余部分用于支付此次重大资产重组的交易费用。公司股票将于4月23日开市起复牌。
预案显示,经初步评估,标的资产在评估基准日的预估值为95,997.80万元,其中港华燃气51%的股权预估值为94,901.91万元,华润燃气14%的股权预估值为1,095.90万元。
公司以非公开发行股份方式购买南京公用持有的港华燃气45%的股权、南京城建持有的华润燃气10%的股权和南京公交持有的华润燃气4%的股权,按照4.76元/股的发行价格计算,此次发行股份购买资产的发行股份数量约为17,822.03万股,其中,向南京公用发行17,591.80万股,向南京城建发行164.45万股,向南京公交发行65.78万股;另外,公司拟以支付现金方式购买南京公用持有的港华燃气5%的股权和广州恒荣持有的港华燃气1%的股权,按照此次购买资产预估值测算,预计支付现金约 11,164.93 万元,其中,支付南京公用 9,304.11 万元,支付广州恒荣 1,860.82 万元,此外,公司还将投入 18,000 万元用于港华燃气现有项目建设。
公司此次拟以不低于4.28元/股的价格非公开发行募集配套资金不超过3.1亿元,扣除支付现金和用于港华燃气项目建设后,预计剩余资金不超过 1,835.07 万元,将用于支付此次交易相关费用。