阿里巴巴赴美上市似乎再加速。
在市场传出阿里巴巴最快下周一向美国证券交易委员会（SEC）递交上市文件,新华海外财经则援引消息人士的话称,阿里巴巴聘请了欧洲商业银行Rothschild Group担任其财务顾问。按照目前的公开报道中，有6家承销商在阿里巴巴IPO中扮演着重要角色，它们分别是瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗集团，无一家为中资机构。
综合此前报道，尽管阿里巴巴已锁定本月提交招股说明书，但尚未确定是在纽交所还是在纳斯达克挂牌交易。报道称，阿里巴巴将在IPO中出售大约12%的股份(IPO摊薄后），按照近期市场对阿里巴巴的估价——1530亿美元计算，阿里巴巴有望通过首次公开招股募集到180亿美元资金。
罗斯柴尔德在中国的业务并不多，此前曾参与过中国辉山乳业控股有限公司的香港IPO。负责阿里巴巴上市计划的公司财务主管姚允仁(Michael Yao)曾担任Rothschild驻香港的银行家。 通常情况下，财务顾问会在IPO过程中向公司提供建议，并本着最有利于管理层的原则行事。顾问公司一般不参与对机构投资者的股份出售。
上述报道还援引知情人士表示，阿里巴巴将从IPO融资额中拿出1%，作为上述六家投行的基础承销费。他们说，把奖励费（通常在交易完成后支付给牵头行）计算在内后，阿里巴巴IPO承销商拿到的佣金将占融资总额的1%~2%。奖励费的多少将在一定程度上取决于IPO的最终规模，而IPO的最终规模又将取决于阿里巴巴的定价。定价目前尚在讨论之中。 在美国IPO中，企业通常会将多数佣金支付给一家或两家主承销商，而且分成也会事先确定。这种模式有可能导致投行因受利益诱惑，而在IPO中偷偷顾及其他利益，譬如帮助经常参与IPO新股申购的基金经理压低价格。
今年3月16日，阿里巴巴宣布将启动在美IPO的进程。这相当于宣告，阿里巴巴和香港证券交易市场就此无缘。此前，阿里巴巴与港交所就前者提出的“合伙人制度”持有不同意见。合伙人制度意味着阿里巴巴可设置“双层股权结构”，从而保证以马云为首的管理团队对公司的控制权。但港交所表示反对，认为这样的股权结构违反了香港现行的“一股一票制”，涉嫌侵害小股民权益。
在阿里巴巴的此次IPO前，全球互联网募集资金规模最大的一起IPO为社交网站Facebook。2012年，Facebook进行了规模160亿美元的IPO，但其向承销商支付的佣金比例仅为1.1%，为互联网IPO交易中最低的一类。
截至目前，阿里巴巴、各大投行及罗斯柴尔德，均未就最新前述市场传闻发表评论。
本周二，阿里巴巴最新业绩随其大股东雅虎2014财年第一季度（截至3月31日）财报一同被披露。财报显示，阿里巴巴2013年第四季度营收为30.58亿美元，较上年同期增长了66%；净利润达到13.6亿美元，同比增长110%。分析人士认为，阿里巴巴此次业绩的飙升，将进一步提升该公司的IPO成绩。
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本文来源：东方早报
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