网易首页 > 财经频道 > 正文

数字天域拟借壳新世纪上市

0
分享至

早报记者 严晓蝶

IPO (首次公开发行)、借壳江苏三房巷实业股份有限公司(三房巷,600370)等方案相继失败后,北京数字天域科技股份有限公司(以下简称“数字天域”)昨晚宣布拟作价21.29亿元借壳杭州新世纪信息技术股份有限公司(新世纪,002280)。

新世纪昨晚的公告显示,借壳完成后,新世纪的主营业务将由软件和信息技术服务业,变更为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营。新世纪股票今日复牌。

净资产增值约882.59%

新世纪昨晚公告显示,拟注入新世纪的数字天域预估值约为21.29亿元,而新世纪拟置出的资产净值预估值约为3.90亿元(编注:拟置出资产净值预估值约为4.33亿元,但2014年2月27日,新世纪2013年度股东大会宣告分配股利4280.00万元,故拟置出资产作价预计为3.90亿元),两者差额约为17.39亿元,增值率约882.59%。

根据预估值测算,新世纪拟向数字天域全体11名股东以12.86元/股(编注:较停牌前折价3.38%)的价格,非公开发行13523.399万股,购买数字天域100%股份。此外,新世纪拟采用锁价发行方式向数字天域董事长、总经理何志涛以同样12.86元/股的价格非公开发行股份,募集配套资金,总金额不超过4.99亿元,这一发行股份数量不超过3876.52万股。

其中,拟募集配套资金4.99亿元,用于重组完成后新世纪海外运营平台扩建项目、联络运营分发管理平台项目、手机游戏研发项目、新型设备的OS——智能电视项目、商户搜索云服务项目,以及支付中介机构费用。

上述交易完成后,新世纪的控股股东及实际控制人将由徐智勇(新世纪控股股东及实际控制人)及其一致行动人陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东,变更为何志涛及其一致行动人数字天域副总经理陈理和郭静波。

对于此次重大资产重组原因,新世纪给出的理由是,业绩连续大幅下滑,上述重组将使其盈利能力得到提升。

公告显示,数字天域2013年度实现营业收入17881.43万元(未经审计),而新世纪2013年度实现营业收入21580.53万元。

资料显示,新世纪主要从事应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务。近年来,受外部经济形势、宏观经济及市场环境的影响,其应用软件业务、系统集成业务下降明显,导致业绩连续大幅下滑。2011年度、2012年度和2013年度,新世纪营业收入分别为3.69亿元、2.55亿元和2.16亿元,营业利润分别为4767.23万元、808.93万元和-2990.97万元。

据双方有业绩承诺与补偿安排,数字天域股东方承诺,拟置入资产2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润(扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润)分别不低于1.42亿元、1.85亿元和2.35亿元。

数字天域三次闯关

数字天域的主营业务是移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营,产品覆盖操作系统、中间件、手机基础应用、社交应用、手机管理工具、资讯等。截至2013年底,数字天域各类产品累计用户总数达2.98亿。除与中国的三大移动运营商合作外,数字天域还与Vodafone(沃达丰)、Google等企业进行业务合作,并向超过400家手机制造商、手机设计公司、芯片制造商等终端公司提供手机软件整体解决方案或功能模块,旗下产品包括:联络OS、联络短信、好联络、好联络通讯录——爱号等。

此前,数字天域此前曾流露多次登陆资本市场的意图,而此次作价21.29亿元借壳新世纪也是其二度借壳。

2013年6月,北京证监局披露了数字天域IPO的辅导备案登记受理的公示,辅导机构为中国国际金融有限公司,辅导材料受理日为2013年5月13日,这是其首次冲刺IPO。

但随后,数字天域选择借壳三房巷登陆资本市场。2013年11月27日晚,三房巷公告数字天域拟借壳三房巷上市。但市场还未等到借壳方案的出炉,2014年1月3日晚,“因交易双方未能就相关重要条款达成一致意见”,三房巷公告宣布终止其与数字天域的重大资产重组。

值得关注的是,几次三番想登陆资本市场融资的数字天域,在其公司本身层面存在一定的风险。

从昨晚的借壳方案来看,数字天域的销售收入过分依赖大客户。2011年、2012年和2013年,数字天域的前十大客户销售金额占当期收入总额的比重分别为71.39%、75.84%和85.52%,客户较为集中。其中,2013年数字天域对中国联通的销售占其全部销售额的比重达39.75%,对中国联通有一定的业务依赖性。

此外,数字天域的应收占款占比较高。截至2013年12月31日,数字天域未经审计的应收账款净额(合并口径)1.71亿元,占流动资产比重为68.92%,占总资产比重为67.75%,其中,一年以内账龄的应收账款占比73.97%。

值得一提的是,从新世纪昨日公告披露的数字天域股权架构图来看,红杉资本、光速创投、英菲尼迪三家创投也间接持有数字天域股权。

新世纪于2014年1月17日起停牌,停牌前下跌2.92%,收于13.31元/股。

相关推荐
热点推荐

邹时民同学一路走好

五彩斑斓的世界
2021-04-21 08:14:45

印度发布军事强国榜单,美国只排第二,俄罗斯和印度位列三四

海峡军志
2021-04-21 15:27:19

痞幼终究是赢了,聂小雨抢了猴哥却输了口碑,秀恩爱也被嘲讽

Aggro电竞
2021-04-21 15:27:34

官宣制裁!皇车城逐出欧冠,下赛季19队揭晓

体育名场面
2021-04-21 07:56:43

洪秀柱担心台海作战会殃及无辜,台湾民众的正确保命指南来了!

刘晓非说
2021-04-21 17:06:09

人到60岁,多少存款足够体面养老?内行人:至少要达到“这个数”

黑云和剑侠
2021-04-21 21:05:07

20万人请愿,“把编剧处以死刑”,这次是真过分了

云纳君
2021-04-20 22:59:14

单日新增确诊超29万例,印度卫生部宣布:我们接种疫苗速度全球最快,超过美国和中国

环球网资讯
2021-04-21 17:16:23

不老的郑智将长不大的韦世豪一把推开,希望之星让人看不到未来

八哥看体坛
2021-04-21 11:56:55

买床单被套,“全棉”和“纯棉”有何区别?看完后别再傻傻分不清

居家装修小能手
2021-04-21 18:45:43

一个大山里的漂亮女人

娱人为乐
2021-04-21 08:08:31

特斯拉公关犯下了灾难级的错误!无论真相如何!特斯拉都输定了

财富管理专员
2021-04-21 23:19:57

“中国不等我们了”!澳机构为中澳关系操碎了心,新西兰再次支招

金十数据
2021-04-21 15:54:44

男网红曝大LOGO不花自己钱炫富:收费三五万让商家订10万元的酒店

文艺圈娱乐号
2021-04-20 15:47:08

河南现“最强海王”同时交往13个男友,男友们集体上门讨债

娱乐小丸子
2021-04-21 20:55:50

市委书记与妻子共同犯罪,妻子为从犯并自首,被从轻处罚

新京报政事儿
2021-04-21 11:48:13

失误了!北上资金罕见被套:昨天刚抄底,今天暴跌20%!

e公司
2021-04-21 20:54:10

中国10大名寺,你去过几处?

西安读书会
2021-04-21 15:08:24

海贼王1011话:大妈制造闪电赫拉,切换成修女模式

侃冻鳗
2021-04-21 23:06:59

让领导讨厌的3种称呼,低情商的人却经常叫,你有这样叫过吗?

见证历史瞬间
2021-04-21 07:38:21
2021-04-22 02:25:07

财经要闻

头条要闻

疑似为特斯拉陶琳“连夜改简历”?百度百科:不实

头条要闻

医院劝患者网贷交医药费:沟通方式不对但也是合理建议

体育要闻

郭艾伦16分10助攻 末节却挨了顿批

娱乐要闻

毛晓彤穿鹅黄短裙 对镜甜笑wink杀

科技要闻

特斯拉维权当事人:我们只问为什么刹车失灵

汽车要闻

美式复古敞篷跑车将国产 挂比亚迪的LOGO

态度原创

本地
教育
数码
健康
家居

本地新闻

取悦自己的方式有很多,哪种戳中了你的“爽点”?

教育要闻

校外培训该怎么管?

数码要闻

一图看懂苹果春季新品发布会 M1版iPad Pro要上天

超龄了,还有必要打HPV疫苗吗

家居要闻

港男月入过万只能带妻儿住7平蜗居 在洗衣机上做饭

×