中国船舶重工集团公司周二公告称,将于周五(4月4日)通过簿记建档,集中配售的方式在全国银行间债市公开发行面值共计68亿元人民币中期票据,期限为3年。
公告称,该期债为中国船舶重工集团公司2014年度第一期中期票据,无担保,采用附息式固定利率,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付。公司拟将募集资金全部用于补充下属子公司营运资金。
公告并称,该期债的主承销商兼簿记管理人为中国建设银行股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融有限公司。经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的本期中期票据信用评级为AAA,企业主体信用评级为AAA。
此外,该期债的起息日与缴款日为4月8日,上市流通日为4月9日。