哈尔滨银行股份有限公司2014年3月18日在香港宣布,3月19日上午9点开始在香港正式公开发售股份(股份代号:HK.06138),并计划于3月31日在香港联合交易所主板挂牌交易。本次全球发售30.2358亿股H股,指定发售价范围介乎每股H股2.89港元至3.33港元。全球发售所得款项净额拟用于巩固资本基础,以协助业务的持续增长。
本次全球发售的联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、中银国际亚洲有限公司及农银国际融资有限公司;联席全球协调人为中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、农银国际融资有限公司及德意志银行香港分行;联席账簿管理人为中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、农银国际融资有限公司、德意志银行香港分行、星展亚洲融资有限公司、海通国际证券有限公司、联昌证券有限公司、交银国际证券有限公司、招商证券(香港)有限公司及建银国际(控股)有限公司;联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、农银国际证券有限公司、德意志银行香港分行、星展亚洲融资有限公司、海通国际证券有限公司、联昌证券有限公司、交银国际证券有限公司、招商证券(香港)有限公司及建银国际(控股)有限公司。
作为中国小额信贷领域的领先者之一,哈尔滨银行拥有广泛的经营网络,覆盖广阔及多样化的客户基础。截至2014年1月31日,哈尔滨银行在中国境内拥有总计304家分支机构,包括15家分行及下属245家支行和24家村镇银行及下属20家支行。
截至2012年12月31日,哈尔滨银行是黑龙江省第二大,哈尔滨市第一大商业银行,资产总额占当年黑龙江省所有银行业金融机构资产总额的11.5%,净利润占当年黑龙江省所有银行业金融机构净利润的11.2%。
