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(两会)两会行情机构最为关注国企改革和环保两大主题机会

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大智慧阿思达克通讯社3月5日讯,数家机构人士表示,根据十八大出台的《改革决定》和1月份召开的地方两会,本次两会行情可重点关注国企改革和环保两大主题机会

大摩华鑫基金分析,“两会”本周正式拉开帷幕,相对于过去几届两会,本届两会更值得期待,因为这是紧随十八大之后的一届会议,预计会呈现更多的改革议题。我们认为国企改革和环境保护比较值得长期关注的两大主题机会。国企改革从十八大召开时就成为广泛讨论的话题,上海、广东等地是国企改革的前沿阵地,部分企业已经进入实施阶段。按照十八大的思路,国企改革一般从几个方面来实施:1、开放民营资本,目的在于为公司注入活力,并斩断侵蚀公司利益的链条。2、资产整合。通过整合大股东资产有利于聚焦主业,部分具备整体上市条件的公司预计会加速推进相关进程。3、引入战略投资者。自去年下半年以来已有多家上市公司成功引入战略投资者,这方面的进度快于预期。4、实施股权激励,激发管理层积极性,提升公司管理水平。在上市公司中,国企改革的主题机会可能更多集中于公用事业、机械、基础化工、汽车、商业零售等行业。

环保预计也将是本届两会的重要议题。在1月份召开的地方两会中,环保成为焦点。二级市场上环保题材股已经炒作一年有余,但是很多公司并无实际业绩支撑,始终停留在预期层面。虽然近两年我国经济增速呈现下滑之势,但由于基础需求的基数大,重工业带来的污染问题预计会长期存在,因此环保产业具有长期发展潜力。目前环境保护面临的最大问题是执行和监管力度不足。当环境问题越来越成为民众的焦点后,环境污染的压力将会凸显,我们相信两会后环保政策的执行力度会加大,相关的公司有望真正进入业绩释放期,从而带来估值的进一步提升。大气防治板块可能是环保行业中受关注度最高的子板块,但估值也偏高,部分污水处理和固废处理公司则具有估值优势。

兴业全球某基金经理也明确表示,两会行情最为看好国企改革概念股,目前他对广东的国企改革较为有信心,并布局了相关概念股,他表示,广东国企改革步伐较快,有望走在前列。

博时基金宏观策略部总经理魏凤春分析,“两会”核心内容将围绕在十八届三中全会提出的改革路线图展开。我们尤其需要关注的是国企改革有可能给市场带来的新变化。同时其补充表示,昆明暴恐事件则更加凸显了在改革与转型的时代,安全的重要性。而社会安全也仅是其中的一个方面,包括能源安全、粮食安全、环境安全、信息安全等等诸多“安全”的配置逻辑。

发稿:常银玲/古美仪 审校:谢杨

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

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