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大智慧阿思达克通讯社2月11日讯，春节后内房企海外发债融资潮仍将持续。雅居乐地产（03383.HK）周二宣布，公司发行5年期5亿美元8.375%优先票据，在扣除费用及开支后该笔债权所得款项净额约为4.875亿美元。
雅居乐方面表示，所得款项将计划用于现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。
公告显示，该笔票据发行本金总额为5亿美元，将于2019年2月18日到期。票据发售价为2014年票据本金额的99.499%，利息按年利率8.375%计算。
据了解，汇丰及渣打银行为该笔债权的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而中国农业银行香港分行、农银国际、工银亚洲、工银国际、摩根大通及摩根士丹利为有关发售及销售票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
受QE退出，全球准备进入加息周期的市场预期影响，1月份内房企抢闸境外发债。包括中海地产（00688.HK）、碧桂园（02007.HK）、富力地产（02777.HK）、合景泰富(01813.HK)、佳兆业（01638.HK）、五洲国际（01369.HK）在内的房企纷纷抛出境外发债计划。
发稿：黄蒂娟/古美仪 审校：于丽波/田新杰
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本文来源：大智慧财经
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