南京华东电子信息科技股份有限公司（华东科技，000727）计划通过定向增发建设8.5代薄膜晶体管液晶显示器件。
昨日晚间，华东科技公布非公开发行A股股票预案，称拟以不低于4.26元/股的价格，向不超过十家特定投资者发行不超过24.62亿股，募集资金总额不超过105亿元，净额不超过103.88亿元，其中100.88亿元将用于对子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司缴足注册资本，投资建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目，其余3亿元将用于补充公司流动资金。
控股股东发生变更
实际控制人不变
据悉，南京中电熊猫信息产业集团有限公司（编注：持有华东科技的控股股东南京华东电子集团有限公司100%股权，以下简称“中电熊猫”）、南京新工投资集团有限公司（编注：南京市国资委全资子公司，以下简称“南京新工”）与南京机电产业（集团）有限公司（编注：南京新工全资子公司，以下简称“南京机电”）合计承诺以现金不低于57.50亿元认购本次非公开发行股份。其中，中电熊猫承诺以现金不低于30.59亿元认购，南京新工承诺以现金不低于13.46亿元认购，南京机电承诺以现金不低于13.45亿元认购。
据悉，本次非公开发行股票前，中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）间接持有华东科技股权比例为22.70%，为华东科技的实际控制人。而在非公开发行之后，按照发行数量上限和各方承诺认购的下限测算，南京华东电子集团有限公司持有的股份占发行人总股本的比例降低为2.89%，中电熊猫持有的股份占发行人总股本的25.43%，中电熊猫成为华东科技控股股东，中国电子仍为华东科技的实际控制人。
项目投资财务内部收益率14.32%
公告显示，南京中电熊猫平板显示科技有限公司系依法设立的中外合资经营企业，主要从事8.5代薄膜晶体管液晶显示器生产业务，注册资本为175亿元。
截至预案公告之日，南京中电熊猫平板显示科技有限公司首期注册资本35亿元，已经缴纳到位；各股东第二期出资 39.12 亿元，相关手续正在办理过程中；第三期出资100.88亿元，拟由华东科技通过本次非公开发行股票募集资金进行缴纳，华东科技占熊猫平板显示的股权比例为57.65%。
预案称，此次募投8.5代线项目系建设一条达产后月加工6万张（编注：面板尺寸2200毫米×2500毫米）玻璃基板的第8.5代TFT-LCD面板生产线，主要建设内容包括阵列、成盒、彩色滤光片、薄化、模组生产线，以及配套动力设施和净化厂房。主要产品涉及4.7＂、7.0＂、10.1＂、13.3＂、55＂等超高分辨率TFT-LCD智能手机、平板电脑、计算机及电视模组项目。投资总额为291.5亿元，其中，股东资本投入175亿元，银行借款和其他方式投入116.5亿元。
根据华东科技的测算，第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目达产后正常年营业收入为267.1亿元，项目投资财务内部收益率为14.32%，项目实施后能为企业带来较高的利润，有良好的抗风险能力。另外，项目建设预计将带动上下游及关联产业投资超过300亿元，带动南京液晶谷新型显示及其周边配套产业年产值预计可达到2600亿元。
值得一提的是，此前京东方科技集团股份有限公司（京东方A，000725）早在2011年，第8.5代TFT-LCD生产线已经在北京实现量产，据中国证券报报道，京东方正在合肥谋划10代线，一旦建成将成为目前国内最先进的液晶面板生产线。
华东科技自2013年11月20日起因筹划重大事项停牌，停牌前收于5.28元/股，今日开市将复牌。
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本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
