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光大银行H股公开发行年内完成

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光大银行12月9日在香港举行H股新闻发布会,向投资者披露H股发行上市情况。按照计划,该行将于12月10日至13日公开招股,并于12月20日上市,此次发行初始发售规模50.8亿股,发行价介于每股3.83至4.27港元,发售所得资金在195亿至217亿港元之间。光大银行本次H股发行或将成为年内最大规模港股IPO

光大集团、光大银行董事长唐双宁表示,近年来,光大银行为适应不断变化的市场趋势,坚持加大业务转型力度,全力发展资本节约型业务,建立多元化服务平台,着力服务实体经济,正在努力打造中国最具创新能力的商业银行。他为此次光大银行H股发行专门挥毫书写“回报”二字表达心情:“回”表示回家,光大银行通过H股上市回到了发源地香港;“报”表示报答,光大银行将通过再创辉煌、再创佳绩,报答长期支持光大发展事业的各位投资者。

光大银行执行董事、行长郭友表示,光大银行现已成功引入基石投资者19家,主要为国内及国际知名机构、香港本地富豪、大型央企及比较知名的民营企业。这些投资者主要包括:中国海运(集团)总公司,认购金额约60亿港币;香港富豪刘銮雄认购约7.7亿港元,以及美国Prudential、加拿大Sun Life、天津泰达、中国泛海国际、中化国际(控股)、上海电气三一国际、中国诚通控股、新鸿基等国内外知名金融机构及企业。

对于市场关心的资本充足率、再融资需求等问题,光大银行管理层表示,光大银行在香港上市后,核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右,未来会通过业务转型和提高盈利能力来实现资本的内源式补充,短期内没有进一步的融资需要。

本次H股发行,光大银行从公开招股至上市预计将仅用10天左右。据招股书公开披露信息,光大银行本次H股发行获得境内外大型金融机构及企业的基石需求总额大约17.44亿美元,其发行规模已超过了今年以来其他H股IPO的初始发行规模。在总体十分低迷的市场环境下,这一较大规模认购表明市场对其投资价值的高度认可,也使得该次发行或将成为年内最大规模港股IPO和亚洲(不含日本)最大的IPO。

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