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AMC被万达收购后再谋上市最多筹资4.21亿美元

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万达旗下的全球第二大院线AMC娱乐控股公司,重启IPO计划(首次公开发行)。

美国当地时间12月2日,总部位于美国堪萨斯州利伍德的AMC宣布,计划以每股18-20美元的价格,发行1842万股A类股票,同时计划授予承销商263万股A类股票的超额配售选择权。简单估算,AMC最多可募资4.21亿美元。

今年8月底,AMC向美国证券交易委员会(SEC)提交上市申请文件,这是AMC在退市后,第三次提交上市申请。路透社称,AMC曾分别于2007和2010年申请上市,但最终都无果而终。

按AMC公告,该公司申请在纽约证交所上市,股票代码为“AMC”,而发行所得将用于偿还债务和一般公司用途。

AMC提交SEC的最新文件显示,上市成功后,若以每股19美元的价格发行1842万股,此次发行股票会占到总股本的19.38%,AMC公司的估值则约为18亿美元。该公司目前的股本结构是:1923万股A类股票,以及7583万股B类股票。

彭博社昨日介绍,AMC在2004年被Apollo Global Management和摩根大通联手收购前,是一家上市公司,后来与贝恩资本、凯雷集团和Spectrum Equity Investors共同拥有的院线运营商Loews Cineplex合并。

2012年5月,万达宣布并购AMC,并购总交易金额26亿美元,包括购买AMC公司100%股权和承担债务两部分。同时万达承诺,并购后投入运营资金不超过5亿美元。当年9月该并购完成交割。

若上市成功,万达仍将把控公司话语权。AMC的文件显示,目前万达方面持有该公司99.77%股份,另外0.23%股份由管理团队持有。通过股票重组与上市,AMC全部的7583万股B类股票由万达持有,这部分股票可转A类股票,在投票权上亦为A类股票的三倍。由此,若AMC此番发行1842万股A类股票,万达将拥有扩大后总股本的79.77%,投票权的92.21%。

昨日,有资本界人士告诉早报记者,AMC如果可以成功IPO,公司的巨额债务压力会得到部分缓解。

AMC的文件显示,万达已为并购AMC付出了约7亿美元。截至2012年9月30 日,AMC的债务总额为21.9亿美元,而该公司目前只有1.3亿美元现金以及现金等价物。

AMC的经营状况近期已有所好转。万达董事长王健林曾对外透露,万达并购前,AMC由5家基金公司管理,连亏数年,2011年更是巨亏1亿多美元。AMC文件的财务数据显示,截至今年9月30 日,AMC年内已营收20.36亿美元,运营利润1.55亿美元。

录入编辑:李琪

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