据香港经济日报报道，重磅金融新股即将登场，消息指，信达资产最快明日（21日）召开高层会议，商议发售价格区间，目标12月12日上市。
接近交易人士指，目前承销团正积极为信达接洽投资者，初步反应正面，各方将于周四赴北京开会，反馈定单情况，再由信达管理层决定发售区间。初步估计，集资规模约为15亿至20亿美元（约117亿至156亿港元）。
最快下周初推介 12月中挂牌
消息指，信达最快将于下周一（25日）在港举行投资者推介会，28日起公开发售，并计划于12月12日挂牌，但具体日期仍视乎市况而定。交易联席全球协调人有瑞银、瑞信、高盛、美银美林及摩根士丹利。
另据销售文件，信达计划发行53亿股H股，相当于扩大后股本的15%。同时，控股股东、持股83%的财政部将于上市后设1年禁售期，而上市前战略投资者社保基金、瑞银、中信资本及渣打银行，禁售届满期将为明年12月底。
战略投资者持股 明年底解禁
据瑞银报告，社保、瑞银、中信及渣打分别持股8%、5%、2%及1.5%。四者2012年4月的合共投资金额为103.7亿人民币，相对应信达估值为629.6亿人民币。按入股价格计，报告指其经调整后2011年市帐率（Price to Book Ratio，简称PB）为1.35倍，而2012年及2013年上半年分别为1.14倍和1.11倍。
目前，信达仍未决定来港招股的价格区间。瑞银报告给出的合理估值为968亿至1,312亿人民币，对应2013年PB水平为1.3倍至1.8倍。另有接近交易人士指，目前看来，投资者愿意接受1.2倍至1.4倍PB；若如是，意味4大战略投资者未损手。
另据《华尔街日报》报道，摩根大通自愿退出光大银行20亿美元（约156亿港元）的新股承销队伍，因美国监管机构正调查其是否为赢得亚洲业务，而雇用有关系人士。
本文来源：网易财经
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王晓易_NE0011
