网易财经11月14日讯 中国平安(下称平安)透过海外子公司发行点心债,共募集资金18亿元。这是平安在一个月内第二次涉足点心债的离岸人民币债券市场,累计融资36亿元。
网易财经获悉,平安透过海外子公司发行的三年期点心债以4.0%定价,共发行15亿元。销售文件显示,这批三年期点心债按照平价发行,票息及收益率均为4%,为最后指导利率4%~4.1%的下限,低于约4.2%的初步指导利率。与此同时,平安增发了一批该公司上个月底发行的5年期点心债,票面利率为4.75%,增发规模为3亿元。
关于发行情况,平安向网易财经透露,此次债券发行,投资人认购踊跃,共发行18亿,吸引了55亿订单。其中3年期发行15亿,订单约45亿;5年期增发3亿,订单约10亿。
平安向网易财经表示,此次发行属于在中期票据计划中的提款,主要因应投资人需求。募集的资金主要作为中国平安海外控股公司的一般用途,在利率低位时充实该公司长期营运资金,稳定负债结构,同时也提前为明年到期的债券预备流动性。
据了解,平安在上月底发行了18亿元5年期点心债,票息为4.75%。加上这次发行的点心债,平安在不到一个月内已利用点心债市场融资36亿元。(黄惠敏)