大智慧分析师贺信表示,目前第三代核电示范工程重点部件开始招标。专家测算,未来10年,核电装机容量的复合增长率将达到20%左右,每年设备投资接近500亿元。
和其他国家相比,中国核电行业空间非常巨大。目前核电在整个发电系统中占比低于印度,和占比高达75%的法国更是天壤之别。另外从治理环境污染,节能减排的角度,也都需要大力发展核电。目前有52%以上的污染来自电力行业,如果能够改变这种结构,将形成一个美好的环境。核电是成本很低的新能源,已接近火电的发电,成本远远低于其它清洁能源如风电,太阳能发电。
2012年之前,核电设备上市公司份额情况如下,东方电气占45%,上海电气占30%,中国一重占5%,其他的公司瓜分了另外20%的剩余市场。所以一旦核电快速发展的话,很可能这几个龙头公司就把份额吃进了。核电设备行业集中度很高,对利好政策的敏感度更强,大概能算出龙头公司能拿到多少份额。