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广发期货:豆类短期可能油强粕弱

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[市场表现]

截至收盘,9月合约下跌15.50美分,报收1234.25美分/蒲式耳;11月合约下跌13.75美分,报收1192.50美分/蒲式耳。

[行情分析]

美国中西部地区天气普遍低温多雨,有助于玉米和大豆作物顺利度过关键的生长期,提振了丰产前景。目前美国大豆作物缺少天气威胁,导致市场看空气氛浓厚,吸引管理基金入市抛空。最新的持仓报告显示,截止到7月23日的一周里,管理基金提高了在CBOT谷物以及大豆市场的净空头部位。

据美国农业部发布的最新周度出口销售报告显示,截止到7月25日的一周里,本年度交货的美国大豆出口销售数量为7.85万吨,新豆出口销售数量为103.09万吨,总计110.94万吨。截止到7月25日,2013/14年度交货的大豆出口销售总量已达全年出口预测的38%,相比之下,五年平均水平26%。剩余时间内平均每周的出口销售数量需要达到42.5万吨,就能实现政府的全年目标。

[现货市场]

2013年8月1日国内豆油现货价格稳定为主。

东北地区:黑龙江哈尔滨地区四级豆油油厂集中出厂报价在7150元/吨,当地三级豆油出厂价在7250元/吨,当地一级豆油出厂价在7350元/吨,分别较昨日持平,市场成交情况不理想。吉林四平地区三级豆油集中出厂报价在7050,四平地区三豆报7050元/吨,辽源地区三豆报7100元/吨,较昨日持平,成交可议价,走货清淡。辽宁大连地区一级豆油报7150元/吨,三级豆油报价7050元/吨,四级豆油6950元/吨,较昨日持平,成交可议,上一交易日市场几无成交。

华北地区:天津地区四级豆油参考价格在6800元/吨~6850元/吨,当地一级豆油报价7000元/吨~7500元/吨,较昨日持平,成交议价可放低50元/吨,上一交易日四级豆油成交200吨,成交价6900元/吨。山东地区四级豆油集中出厂报价6800元/吨,一级豆油报6900元/吨,分别较昨日涨30元/吨,毛豆油报价6750元/吨,成交议价为主,上一交易日一级豆油成交约2290吨,成交价6850元/吨~6870元/吨。

华东地区:江苏地区四级豆油报在6800元/吨元/吨,当地一级豆油报7000元/吨,分别较昨日持平,成交议价可再放低50元/吨,上一交易日一级豆油成交约2700吨,成交价6980元/吨~7000元/吨。浙江地区四级豆油油厂报价在6900元/吨,一级豆油报在7100元/吨,分别较昨日,成交清淡,走货情况不理想。

华南地区:广东地区四级豆油报价6700元/吨~6750元/吨,一级豆油报在6900元/吨~6950元/吨,较昨日持平,成交议价可放低,上一交易日一级豆油成交约4500吨,成交价6850元/吨~6900元/吨。 港口地区:进口毛豆油分销(参考)报价在6800元/吨。

[操作建议]

市场预期下周开始拍卖大豆,抛储价格未定。美豆新年度关注的焦点可能集中在天气,未来一段时间内天气有所改善,因此中期美豆仍呈下跌之势,但偶尔的天气升水可能使得美豆反弹。

大豆市场上,大豆抛储价格未定,因此连豆1309多头暂时规避政策性风险。同时,市场传闻取消收储政策而改为直补,但笔者认为今年实施可能性不大,因此建议连豆1401在4300附近空头离场;预计7-8月份到港量高达1400-1500万吨,未来豆粕现货压力较大,豆粕期现基差可能缩小,继续关注抛现买期的套利;天气升水可能削弱,建议豆粕1401震荡操作,也可继续关注在150附近买豆粕1401抛1405的套利策略;植物油库存高企,由于棕榈油反弹带动了豆油上行,后期继续等待逢高沽空的机会,但短期不建议追空。

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