早报记者 张郁文
停牌半个多月的湖南大康牧业股份有限公司（大康牧业，002505）昨晚披露定向增发预案，拟向房地产开发企业——上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）在内的十名特定对象定增募资不超过50亿元。定增完成后，大康牧业实际控制人将由陈黎明变更为鹏欣集团的实际控制人姜照柏。
折价18.53%增发
根据预案，大康牧业本次拟发行不超过6.28亿股，拟发行价为7.96元/股，较大康牧业停牌前收盘价9.77元/股折价18.53%。
定增完成后，大康牧业总股本从2.47亿股增加至8.75亿股，大康牧业实际控制人陈黎明持股比例将从22.94%稀释至6.47%，鹏欣集团将直接和间接持有大康牧业共计55.29%的股权，成为大康牧业控股股东，鹏欣集团实际控制人姜照柏将实际控制大康牧业。
大康牧业昨晚公告显示，成立于1997年3月的鹏欣集团主营业务包括了房地产开发经营、矿产实业、现代农业和股权投资等。截至2012年末，鹏欣集团所有者权益39.93亿元，净利润为5.58亿元。姜照柏通过控股南通盈新投资有限公司（以下简称“盈新投资”）99%的股份实际控制鹏欣集团，盈新投资全资控股鹏欣集团。另据福布斯中文网信息，姜照柏现年50岁，目前资产规模达到12亿美元，在2013年福布斯全球富豪榜上排名1175位。
鹏欣集团官网则显示，鹏欣集团已经形成了以城市综合体和高品质住宅、工业、旅游等产品全线覆盖的发展格局，开发总面积近300万平方米。其中开发建设了“白金湾”、“城市经典”、“一品漫城”、“浦江智谷”等一批高品质的住宅、办公楼盘，并打造和运营“南京水游城”为代表的城市综合体。
此外，鹏欣集团近年来在南美、非洲以及亚洲各国投资和参股了几个大型矿业和几十万亩现代产业化的农场项目。
拟与鹏欣集团关联交易
大康牧业在昨晚公告中称，本次定向增发所募资金将全部用于肉羊养殖、进口牛肉、婴儿奶粉和液态奶进口等项目以及补充流动资金。上述项目达产之后，年产值预计将高达70.36亿元，甚至超过大康牧业2012年营业收入。过去的2012年，大康牧业实现营业收入7.05亿元，同比增长45.52%；净利润大幅亏损1897.67万元，同比降幅达到133.31%。
大康牧业同时表示，本次非公开发行完成后将新增肉羊养殖、牛肉进口、婴儿奶粉和液态奶进口等业务。大康牧业目前主要从事种猪、仔猪、育肥猪以及饲料的生产销售。
此外，此次定增募资当中增资纽仕兰进口婴儿奶粉和液态奶项目的奶源，均由鹏欣集团在新西兰直接控制的16个奶牛牧场提供，所募集的12.52亿元资金，则主要用于进口婴儿奶粉和液态奶、建设销售渠道、产品宣传和市场营销，并着力打造“纽仕兰NuZealand”高端乳制品品牌。其他两个肉羊养殖、进口牛肉分割项目，也将依托鹏欣集团现有的种羊研究培育基地以及其全资控股的雪龙股份来进行合作。
大康牧业董事长陈黎明表示：“非公开发行股票，引入战略投资者，是为了改变公司产品单一，资源分散，抗风险能力差的格局。”
因筹划非公开发行事项，大康牧业于6月14日起停牌，停牌前收于9.77元/股。
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
