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中银国际称,液态天然气(LNG)目前未能为崑仑能源带来预期回报,降其2013-15年LNG销售预测14-36%,其盈利预测亦相应下降10-28%,将其评级由「买入」降至「持有」,目标价下调16.7%至15.93元。
中银国际料未来3年崑仑只有低或中双位数增长,现水平已不再吸引,而目前油价下跌令崑仑存在进一步下跌风险。(H)