网易财经4月17日讯 金融服务巨头荷兰国际集团(ING)的ING美国公司计划进行首次公开募股,发行价在每股21美元到24美元之间,市值将达到61.6亿美元,可能成为今年美国第二大上市交易。这次上市将筹集高达15.4亿美元的资金,而辉瑞公司的动物保健部门Zoetis在2月份首次公开募股筹集了22亿美元。
在上市交易完成后,荷兰国际集团持有ING美国公司的股份将减少到75%。晨星证券分析师文森•吕(Vincent Lui)指出,这个定价符合管理层此前的表态,鉴于目前的情况,这是个可以实现的价格。
荷兰国际集团此前拆分了银行和保险部门,作为该集团与欧盟委员会达成的重组协议,转型成专注于欧洲业务、规模更小的银行。荷兰国际集团在2008年接受了荷兰政府援助的100亿欧元,出售资产以偿还债务。
2011年,该集团以近90亿美元的价格把ING Direct出售给第一资本金融公司。荷兰国际集团在周二提交的监管文件中称,ING美国主要提供保险、退休和投资服务,预计首次公开募股出售6420万股普通股。
截至2012年12月31日,ING美国公司管理着4610亿美元的总资产,据报道去年净利润为4.73亿美元。据市场知情人士透露,ING美国公司定于5月1日确定发行价,在5月2日上市交易。