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2013基金:没有王亚伟的排名战 寂寞还是无奈

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2012年的基金市场,初看不温不火,实则热闹非凡。2013年,还将更加热闹。

传统股基的募集依然萧条,不过前几名的业绩却是实实在在的赚钱了。

创新产品这边红似火,无论创新股基、创新债基、创新结构性产品……似乎只要沾上“创新”的边,就能迅速挽救一家基金公司。到目前为止,已经有很多家基金公司尝到了甜头。

公募基金的投资能力在短期内难有大的提升,但是政策环境已经开始改变。金融管制的放松,将基金公司压抑多年的创新热情爆发出来。现在众多的新产品,不过是对过去的 “补课”。在2013年,公募基金还将开枝散叶,向银行,向信托,向PE要市场。一场在“加强监管,放松管制”指导下的金融深化过程,正在向我们走来。

从“二王争霸”到“三足鼎立”,由于王亚伟的参与,每一年排名战都扯够了市场眼球,也吊足了胃口,然而2012年却不复此“盛景”。在上证指数年最大累计跌幅近8%时,仍有近60只股基取得正收益。其实仔细分辨,我们不难发现,虽然失去了王亚伟的排名战很无奈也寂寞,但能够逆市上涨的背后其实蕴藏着不少变化和亮点,当然其中“怪现象”也同样不少。

边缘化——股基排名战的悲哀

2012年即将翻过,基金排名战依旧在如火如荼上演。和以往显得有些不同的是,在社会经济结构演变持续中,在产业资本与金融资本的较量中,公募基金话语权格外弱化。

最为直接的例证,就是偏股型基金的募集金额。来自同花顺的统计显示,截至12月13日,2012年共有243只基金募集成立和结束募集,募集总金额为6061.83亿元。其中,偏股型基金成立的总数为99只,募集总额却只有1180.44亿元,仅占上述募集金额总数的1/6左右。

“股基滞销是从5月份开始的。年初市场启动反弹,权益类基金的销售还是有所反弹。5月初A股下跌后,大家也都开始弃股转债。债市持续高位震荡,且管理层也在大力推进债市的发展,鼓励各种创新举动。”沪上一位合资基金公司资深营销人士对《每日经济新闻》记者表示。

深圳基金公司销售人员总结到:“业内是只要能成立,能卖多少是多少,都不强求。”

然而,即使新股基已缩水至袖珍型,也有着虚幻的外表。新基金封闭期结束后,帮忙资金“注水”后常常出现大规模的赎回行动。

来自华泰证券基金统计,近一年来的数据显示,新基金成立后3到6个月,单只偏股型基金赎回比例在15%到70%之间;新基金成立6到9个月后,各类别基金的赎回比例均下降到10%以下。

“在我看来,股票型基金尴尬,还是因为二级市场表现不佳,对经济企稳的信心仍显不足。”一位合资基金公司的投研人士表示。

冠军之争——实打实的正收益

在最后的大佬王亚伟离开后,谁会荣登2012年的冠军宝座,答案还未揭晓。不过,这一次的股基排名战交出的成绩要好于2011年——大家不再比谁亏得少。

“随着宏观经济不断释放出企稳信号,市场信心的逐渐恢复,12月中旬A股市场的大涨,又让市场的目光重新聚焦到股基排名。”某北京投研人士表示。

12月14日,沪深股市全线普涨,上证综指报收于2150.63点,上涨4.32%,沪指单日涨幅创下近3年来的新高。一夜之间,众多股基感受到“甜”的滋味,也让在此之前获取正收益的偏股型基金的队伍迅速扩大到了202只,占基金总数的四成。

“现在,市场人气可以说是被全面激活,经济数据持续转暖,中央经济工作方针有着良好的预期,外资流入迹象明显,反弹仍将持续一段时间,基本上成为多家机构共识。年末翘尾行情还是可期待的,权益类产品又重新回到大家的视野。”某资深基金经理对《每日经济新闻》记者表示。

“十二月初,我们都还在说今年表现最好的当属QDII基金,股基只有少数赚钱,很少讨论。”北京某基金公司的投研人士表示。

进入12月,领跑的上投摩根新兴动力,被景顺长城核心竞争力重新超越。而在今年6月,景顺长城核心竞争力曾是半年度股基的领跑者,两只基金在今年下半年以来上演了相互追赶与相互超越的好戏。截至12月20日,景顺长城核心竞争力以22.72%的年度业绩暂时领先,而上投摩根新兴动力、新华行业周期轮换等紧随其后。

行业快速变化,周期规律不明显,使得自下而上选股、基金规模灵活的基金经理容易胜出。

景顺长城核心竞争力的规模在三季度末只有5.2亿元,上投摩根新兴动力同期规模也只有5.16亿元,同时两只基金全年都基本维持在85%以上的高仓位。

在选股布局策略上,两只基金均在三季度末持有海康威视康美药业长盈精密歌尔声学等重仓股显示出上投摩根新兴动力对电子行业的偏爱,而东阿阿胶保利地产等则显示景顺核心竞争力的管理人余广对地产和医药等消费板块机会的青睐。

两位基金经理之间投资的差异化布局谁更迎合未来市场的胃口,也终将成就2012的强者。此外,中欧中小盘、新华行业周期轮换、国富中小盘等一批年度同期涨幅在16%以上的基金,同样也具备不俗的实力。

大佬旁落——排名“怪现象”

2012年,股基排名战罕有的现象是:伴随王亚伟的离开,一线大型基金公司已基本退出冠军的争夺战。如此的年底争霸局面,在过去的五年都未曾出现。

《每日经济新闻》记者统计显示,截至12月20日,20012年初以来,排在前八位的股基所属基金公司分别为景顺长城、新华、上投摩根、国富、中欧、银河、国联安等7家基金公司,而这7家都不是前十大基金公司。

数据进一步显示,截至12月20日,一线大型基金公司只有广发核心精选一只进入前十,年度收益目前为12%。而景顺长城核心竞争力的年度同期收益已逼近23%。这也意味着,如无意外,一线大型基金公司基本上退出最终的冠军争夺战。

同时,一线大型基金公司旗下股基交出的年内成绩显得很平淡。南方基金旗下的南方成分精选排在了股票型前60位,南方高增、南方优选价值等进入前1/4。博时基金旗下的博时主题、博时创业成长、博时卓越品牌和博时第三产业等基金也都获得了正收益,排在股票型基金的前60名左右。广发核心精选、广发行业领先等基金表现稳定。而南方、博时两家旗下也有个别基金位于排行榜的末端。

华夏基金则在今年几乎全线失守。根据好买基金的统计显示,截至12月20日,华夏基金混合型基金中表现最好的是华夏回报,年度同期收益为3.24%。明星基金华夏大盘精选以超过1%的亏损位列于同类排名第122位。华夏策略精选滑落至混合型基金的第119名。股票型基金中,华夏盛世精选排在第41名,华夏系其余股票型基金都排在了120名以后。

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