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上投摩根:经济短期触底企稳 A股年底有望收红

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据国家统计局今日(11月9日)公布数据,10月CPI同比上涨1.7%。PPI同比下降2.8%。

对此,上投摩根基金认为,10月CPI数据低于市场预期均值,创出今年新低,目前通胀压力较小。具体分析,非食品项仍高于历史水平,食品价格指数继续走低、食品项环比大幅下滑是拉低10月CPI的主要因素。而食品项环比也连续两个月明显低于季节规律,料为蔬菜鲜果价格持续回落、肉价粮食价格保持平稳所致。

此外,PPI数据同比下降2.8%,降幅缩窄,符合市场预期。其环比数据上涨0.2%,亦有改善,显示PPI有见底回升迹象。同时,此前公布的10月份 PMI从9月的49.8%升至50.2%,显示制造业活动已经企稳。PMI细分项则显示10月份出口订单和新订单均有改善,生产活动反弹且库存企稳。

综合判断,10月份数据有小幅改善,显示经济短期触底企稳,正逐步进入短期‘L’底部。预计四季度经济增速以稳为主,主要经济数据同比有望小幅反弹,一些稳增长效果将继续显现。

展望后市,目前A股市场受到政策预期不明确和投资者情绪影响仍处震荡格局,后续经济数据如能进一步强化经济复苏信号,将为市场带来明显支持,板块上我们中长期看好契合中国经济转型的成长性行业,主要集中在品牌消费、医药、TMT、节能环保、社会服务等。如果政策放松力度加大,市场拐点明朗,金融、地产、机械和建材会有阶段性机会。预期到年底前,市场大致仍是窄幅震荡态势,上行空间略大于下行空间,年底有望震荡收红。

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