河南义煤携手大通拟收购澳煤炭上市公司

网易财经10月29日讯 据澳华财经在线报道：中国河南大通集团澳洲有限公司（Daton Group Australia ASX:DTG）今日(10月29日）通过澳交所发布上市公司公告，向市场宣布其与河南另外一家煤企---义煤集团在澳合资成立的U&D Ming Industry（澳洲）有限公司,已与澳洲煤企Endocoal(ASX:EOC)签订《框架执行协议》,拟收购后者已发行的全部股份。

Endocoal为澳洲一家公开上市公司，主要在澳大利亚Bowen盆地进行煤炭勘探开采，拥有的JORC合规可销煤炭储量1300万吨，总煤炭资源储量为4.98亿吨。该公司目前拥有数个矿权地，近期勘探重点是富含无烟煤和喷吹煤资源的Rockwood矿权地。

U&D提出的每股收购价为0.38澳元，较Endocoal 2012年10月26日收盘价0.223澳元基础上产生65.2%溢价，较后者近30日加权交易平均价溢价70.6%。U&D对Endocoal资产的估值为7100万澳元。

Endocoal董事局认为在当前煤炭市场波动较大且充满不确定性的情况下，U&D高于市值的收购要约对广大股东来说具有吸引力。

另外，U&D将向Endocoal提供一笔400万澳元贷款，以减轻后者在执行框架协议前筹集新资本的压力，但此融资方案并非收购完成的前提条件。Endocoal董事会一致推荐所有股东在没有更好提案的情况下接受该要约。目前这项交易尚需独立专家出具报告，并获得中国及澳大利亚相关监管机构审批。

持有U&D Ming Industry另外51%股份的Kunqian国际能源有限公司（KIE）为中国大型煤企义马煤业集团的全资分支。义煤集团为中国500强企业，旗下拥有在中国上交所上市的大有能源（SH 600403），现有资产总值约为400亿人民币，年收入约300亿人民币，在中国前100大矿企中位居第22。该集团在中国河南、青海、新疆、山西等地均开设有运营基地，旗下16个矿场年原煤产量为3000万吨。义煤创立Kunqian能源的初衷是在澳洲参与煤炭交易及煤矿开发、生产和运营。义煤将澳大利亚视为重要的煤炭供应商，澳洲业务则是其国际性战略的重要一部分，此次收购再次印证了该公司在澳大利亚的煤炭开发策略。

今年2月，U&D购得位于昆州Issac地区的矿权地EPC818，并于此后以Bowen盆地为重点探寻和评估其它勘探机遇。当时大通将11%的股份让予KIE/义煤，对U&D持股比例从60%减至49%。

收购Endocoal 100%股份的对价及400万澳元贷款（除交易成本）共计约7500万澳元，其中大部分将由KIE/义煤提供。大通与KIE/义煤就拟议收购进行协商后同意提供部分款项，投资额约为750万-1000万澳元，具体金额尚待与KIE确定。

大通集团澳洲有限公司于2011年1月7日在澳交所上市，交易代码为“DTG”。主营产品包括煤基尿素、甲醇和回收性二氧化碳。作为中国河南大通化工在澳 洲发展策略的一部分，截至目前大通集团已在澳投资3100万澳元设立两处分公司，分别为U&D矿业工业有限公司和阿波罗化肥昆士兰有限公司。

大通集团母公司中国河南大通化工有限公司成立于2000年，是中国领先的煤炭基地尿素、甲醇和回收二氧化碳的生产商，也是首家在ASX上市的中国煤化工企业。

大通表示将继续推进昆州阿波罗化肥厂建设，关注自身核心业务发展，收购方案完成后，预计会减持U&D股份。

大通公司股票今日停盘。Endocoal股价猛涨41.3%，收于0.325澳元，成交量与上一交易日相比放大近30倍至209万股。