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银行系纯债基金发行撞车 年末规模战提前打响

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银行系纯债基金发行“撞车”年末规模战提前打响

年末规模战硝烟四起,基金发行市场出现两家银行系基金同时发行纯债基金的现象。

近期,工银瑞信和建信基金同时发布基金招募说明书,旗下纯债基金分别将于今明两天开始发售,计划结束时间均安排在11月中下旬,档期几近重叠。

尽管基金发行主要靠托管行及股东,但银行渠道档期密集,确是不争的事实。至年末所剩时间仅两个半月,2012年度基金“赛跑”已经拉开,年末基金公司业绩及规模座次,一方面取决于对未来行情的把控,另一方面也考验着基金公司的整体发行策略。

发行档期“撞车”

近期,工银瑞信发布基金份额发售公告,旗下信用纯债债券基金将自2012年10月16日至11月23日通过销售机构正式发售。

无独有偶,建信基金也于同一天发布公告称,建信纯债基金也将于10月17日发行。

对于两家银行系基金同期发行产品,相关人士表示,此前,基金公司互相规避发行档期,这一现象确实存在。“小基金公司会观察大基金公司产品发行日期,其他基金公司也会适当避让银行旗下子基金公司基金发售时段。但两家银行系基金发行直接‘冲突’,还谈不上。”

另一基金公司市场部人士亦称,“建信基金肯定是建行发力,工行无可厚非,掌握工银瑞信主渠道。代销行存在主次之分,除了主托管行,其他银行对基金发行没有太大的影响。”

据接近工银瑞信的人士透露,工银瑞信基金基本都是工行在销售,即使主托管行为其余三大行,贡献仍然有限。一举募集,“惊艳”市场,工行占据销售份额的绝大多数。仅有2010年工银双利首募140亿,时为托管行的交行,不过这类情况并不多见。

同业竞争规模排名

尽管产品发行“各自为阵”,但同业间竞争关系依旧无法避免。银河证券基金研究中心数据显示,截至6月末,工银瑞信资产规模合计679.2亿元,排名基金公司规模前12,亦处于所有银行系基金中第一位,建信基金则管理475.31亿资产规模,次于工银瑞信、招商、中银及交银施罗德等银行系基金。

下半年以来,工银瑞信持续发力,8月底成立的7天理财债券基金一举募集392亿。此外,据《每日经济新闻》记者了解,无论是交易型货币基金还是场外T+0赎回的货币基金,工银瑞信都在跟进,这意味着万亿保证金市场和40万亿活期储蓄,工银瑞信都将 “分一杯羹”。建信基金方面也“齐头并进”,旗下建信双周理财债基募集将近160亿。

“未来几只基金发行业绩,直接影响全年排名。”某基金研究人士表示。

产品同质化加剧竞争

年末时间所剩无几,基金规模战也提前打响。

“往后至年底,银行面临拉存款的任务,基金销售这块重视程度或不及往常。”北京某基金公司市场部人士对《每日经济新闻》记者称,基金销售渠道将会越来越紧。

“市场上基金产品太多,每个基金档期都只有几周,由总部与托管行商谈。”另一基金公司人士表示,渠道这块一直都很紧张。

渠道吃紧,基金产品同质化竞争也进一步显现。大半年时间已过,固定收益类基金发行成绩“完胜”权益类基金,债券基金平均发行份额25.31亿,为股票基金2倍之多。面对这一现实,基金公司在今年剩余的时间里几乎不约而同选择债券及短期理财基金。

数据显示,3月以来已经上报未获批的108只基金中,股票、混合及指数基金只有27只。前10大基金公司上报的30只产品中,权益类产品为5只。9月以来所有基金公司上报的31只基金中,权益类基金仅占7只。

此外,近期一大型基金公司悄然撤下两只权益类基金申报,改为上报债券型基金。某业内排名前5的基金公司亦称,未来公司四季度发行计划包括一只保本基金和一只理财债基。

业内人士表示,可以预见,银行档期收紧、基金公司同质化产品扎堆,目前至年底,基金间竞争将会进一步加剧。

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