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一周资本市场:沪指创三年收盘新低 德拉吉力保欧元区不解体

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股市:沪指创三年收盘新低 市场反弹希望渺茫

脆弱的A股市场本周表现出极为明显的“跟跌不跟涨”走势。如果说A股前半周的下跌源自外围股市的下挫,那么后半周外围股市的走强却并未给沪深股市带来任何正能量。

本周,已连续下跌五周的上证综指依然不改颓势,跌穿前期盘中2132点的低位,并于盘中达到2120点的最低水平,市场悲观情绪浓重,反弹希望渺茫。尽管后半周,欧洲央行行长的讲话给市场带来了信心,欧美股市悉数大幅收高,但A股却无动于衷,继续其下跌的步伐。

综合全周情况,上证综指收盘于2128.77点,跌幅1.84%;深证成指收盘于9087.13点,跌幅2.64%;中小板指数和创业板指数则分别下跌1.51%和0.38%。

基金:A股进入价值洼地 三季度可保持中等略高仓位

本周A股震荡下跌,基金继续逆势加仓,平摊持仓成本,仓位稳步上升。部分基金认为,A股市场进入中长期价值洼地,三季度可以保持中等或者中等略高仓位。

根据德圣基金研究中心公布的数据,截止7月26日,偏股方向基金平均仓位继续上升。可比主动股票基金加权平均仓位为83.42%,相比上周升0.26%;偏股混合型基金加权平均仓位为77.53%,相比上周升1.89%;配置混合型基金加权平均仓位66.39%,相比上周升1.89%。

当前不少投资品种价格高企,例如艺术品市场的过热,而房地产市场作为传统的投资项目也受政策调控所限,建信基金认为,目前的A股市场相较其他投资品种堪称价值洼地,市场向上获得投资收益的机会可能大过市场向下的风险。

债市:央行连续五周逆回购 预计下周债券将延续调整

本周一级市场新债投资热情有限。周一财政部代理招标的3年期地方政府债中标利率走高,认购倍数仅1.3倍。周三财政部续招标发行的3年期国债认购倍数也只有1.33倍。周五招标的150亿元182天期贴现国债需求疲弱,中标利率大幅高于二级市场水平。

从二级市场来看,中债估值显示,27日债市利率产品收益率曲线中短端小幅上行。具体来看,国债收益率曲线1、3、5年期上行2至3BP。央票收益率曲线1至3年期微调。信用债收益率曲线整体微幅波动。

交易所国债和企债市场涨势趋缓。上证国债指数周五收于134.06点,较上周末上涨0.07点,全周成交3.46亿元,成交量有所萎缩。上证企债指数周五收于156.26点,较上周末上涨0.13点,全周共成交65.3亿元。

汇市:欧元被大幅拉高 美元持续强势

德国经济数据弱于预期;穆迪对德国主权债信评级发出警告;希腊无法达成获取援助的目标,可能需要再度进行债务重组;西班牙短期国库券发行成本达到欧元诞生以来第二高。这些负面消息打击欧元人气,欧元兑美元进一步下跌。

然而,欧洲央行总裁德拉吉表示将尽全力确保欧元区不解体,引发欧元空头削减持仓,使欧元兑美元在低位被大幅拉高。德拉吉誓言将尽一切所能避免欧元区瓦解,向市场传达出一个强烈的讯息,即控制高涨的西班牙及意大利借贷成本已成为他领导的欧洲央行的目标。话音一落,西班牙和意大利的公债到期收益率应声重挫,使得欧元空头削减持仓,欧元兑美元迅即出现大幅度反弹。

近段时间以来,人民币汇率又成为市场的焦点。受西班牙可能要求全面纾困影响,全球风险资产普跌,人民币对美元也连续走低,本周人民币对美元汇率中间价创今年以来新低。

数据显示,今年以来人民币对美元汇率已经累计下跌1.1%,而去年人民币对美元累计升值4.7%。从最近这不到10个交易日的情况来看,人民币汇率走势兑现双向波动的承诺。

大宗商品:降雨暂缓农产品上涨热情 欧债反复搅动市场

本周(23日至27日)美国局部地区降雨的消息令热情高涨的大豆、玉米等农产品有所降温,加上欧债危机再次袭扰,商品市场整体呈现出先抑后扬的态势,但多数品种未能收复上半周的“失地”。展望后市,农产品的天气炒作仍有空间,但工业品需求转暖信号不释放,反弹仍不乐观。

国际油价虽然在周一大幅跳水后,连续上涨四日,但截至周五收盘,纽约、伦敦两地油价仍然全周下跌1.43%和0.34%,分别收于每桶90.13美元和106.47美元。市场人士认为,德拉吉的积极表态以及依旧紧张的叙利亚局势支撑油价走势,但全球经济状况不佳以及高企的美国原油库存将是未来压制油价的主要因素。

钢材方面,期货虽有所反弹,但现货却大幅下挫。生意社数据显示,铁矿石本周下跌近4%,螺纹钢、线材、中厚板等跌幅均接近3%。生意社首席研究员刘心田认为,与此前钢铁市场的调整不同,此次下跌有可能预示着钢铁行业进入了一个长期下行通道,在2012年的盛夏提前“入冬”了。

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