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东莞证券旗峰2号中期业绩垫底 Q2买入两银行股

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东莞证券旗峰2号中期业绩垫底 二季度买入两银行股

2012年券商集合理财二季报披露正在进行中。作为A股市场机构投资者的重要组成部分,券商资管的投资表现和操作思路亦被中小投资者视为重要参考之一。

7月18日,在券商资管产品中期收益率排名中,处于垫底位置的东莞证券旗下集合理财产品东莞旗峰2号公布了二季报。值得注意的是,旗峰二号在二季度买入了两只银行股,而受利率市场化及业绩增速放缓的影响,两只银行股7月已下跌逾7%。

连续两季跑输大盘

东莞旗峰2号成立于2010年8月,属于一款股债平衡型基金。成立之初,旗峰2号的目标是“通过对宏观经济环境和市场形势的有效分析,实现对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置,在控制风险和保障必要流动性前提下,追求集合计划资产在管理期限内的稳定增值”。

但是成立后近两年时间,旗峰2号业绩表现一直不佳。截至2012年6月30日,旗峰2号的单位净值和累计净值均为0.6679元,这意味着成立以来近两年时间,旗峰2号亏损幅度为33.21%,上半年旗峰2号净值下跌13.61%,在今年以前成立的263只券商资管产品中,收益率排名处于垫底位置。

从二季报来看,旗峰2号之所以中期业绩不佳,最主要原因还是一季度“欠债太多”:一季度旗峰2号亏损1554.04万元,单位净值下跌10.38%;二季度亏损缩窄至468.18万元,单位净值下跌3.62%。而一季度和二季度,上证指数分别上涨2.88%、下跌1.65%,即旗峰2号连续两个季度均跑输大盘。

值得一提的是,《每日经济新闻》记者查阅旗峰2号一季报后发现,其前任投资经理陈家雄先生对二季度的形势有如下预判:“二季度将回归到经济下滑、政策预期和企业盈利三者相互博弈的阶段。经济仍将会经历继续下滑探底的过程,不会硬着陆,但也缺乏上行动因。政策预期方面,政策微调的幅度取决于经济下滑的程度,随着经济的下行,信贷会出现适度放松。企业盈利方面,二季度将是一个筑底的过程”。虽然陈家雄对形势判断基本正确,但仍未能带领产品跑赢大盘,且最终在6月离职。

股票仓位增至逾六成

6月11日,丁文进先生取代陈家雄先生成为旗峰2号新任投资经理。丁先生在二季报中强调,上任后“着手进行个股的调整与仓位优化,自变更投资主办人以来直至6月末,旗峰2号净值下跌0.12%,同期沪深300指数下跌2.48%,跑赢大盘2.36个百分点”。

事实上,旗峰2号到6月底时,基本把3个月前的重仓股全部更新。一季度末,旗峰2号股票仓位还不到20%,其持有的7只个股中,除五粮液(000858,收盘价36.55元)还继续出现在二季报股票池外,其余诸如湖北宜化(000422,收盘价12.69元)、康得新(002450,收盘价17.15元)等6只个股全部消失。

而丁先生执掌下的旗峰2号采取了更为进取的态度。截至6月30日,其股票仓位已经上升至64.23%,市值7962.43万元。有趣的是,从近期二级市场表现来看,丁先生在经过慎重选择后,其所投资的个股走势分化也是明显的。

6月30日,旗峰2号前两大重仓股为广田股份(002482,收盘价20.62元)、大北农(002385,收盘价22.43元),数量分别为60.69万股和49.99万股。7月以来,两只个股涨幅分别高达18.17%和15.62%,远远跑赢大盘。另外,旗峰2号唯一一只老股五粮液(000858,收盘价36.55元)近期也表现不俗,7月涨幅达到11.57%。

但面对非对称降息的利空,旗峰2号二季度介入两只银行股——

招商银行(600036,收盘价10.10元)和北京银行(601169,收盘价7.49元)就有些出人意外,受利率市场化及业绩增速放缓预期,招行与北京银行7月跌幅均超过7%。丁先生没有在二季报中专门阐述介入风口浪尖上的银行股的原因,《每日经济新闻》记者试图与其联系,但一直未果。

在二季报里对三季度进行投资展望时,丁文进先生认为市场目前正处于筑底阶段,但止跌回升过程可能较反复,行情演绎将呈现局部结构性涨跌特点,他们将密切关注中报预增良好的个股,优化持仓结构,并避开周期股中报不佳引致下跌的风险,力争净值稳中有升。

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