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谢国忠:中国失去了汇率浮动的两个机会

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独立经济学家、玫瑰石顾问公司董事谢国忠

网易财经6月30日讯 2012陆家嘴论坛28日-30日在上海举行,网易财经对论坛进行全程直播。在30日上午举行的“专题会场三:人民币资本项目可兑换的路径”论坛上,独立经济学家、玫瑰石顾问公司董事谢国忠表示,中国失去了汇率浮动的两个机会:一个是2004年在世界上的注意力出现之前,中国自己可以搞浮动,第二是2008年金融危机的时候。

以下是文字实录:

[谢国忠] 中国的改革是流行渐进式的,先做实验。就像搞特区,在金融改革上面,利率、汇率和资本帐的开放,金融机构的改革,资本市场的改革,都是采取这一套。但是搞特区的方式,在金融上面应该说是失败的。今天的中国金融体制不是很健康,股市这20年,中国经济这么发展,没有给投资者带来回报。

[谢国忠] 现在债市开放,公司债做的更美国做的CDS是一回事,要出事是早晚的,所以这说明思维方式是错误的,金融改革跟实体经济改革一样,一点一点来,这是错误的。为什么这样呢?

[谢国忠] 因为钱流动的速度是无限的,跟实体经济不一样。为什么金融改革搞一点点改革,你必须把它限的很死,所以搞到现在为止,QDII,人民币到外面去投资,然后双边国家贸易用人民币结算等等,封顶都封得很死。实际上这种改革对整体来说没有什么意义。

[谢国忠] 这样下去,刚才桑女士说的,中国这个体制给中国带来的危害是非常大的,如果没有汇率、利率和银行的体制,中国这几年房地产的泡沫不会搞的那么大,所以房地产泡沫对中国经济以后长远影响是很深的。为什么现在政府大部分还不改革,他认为房地产不起来是因为中央调控引起来的,不是本身为泡沫。所以就认为这个银行都放钱进去不是又涨起来了吗。他把这个看成一个政治、行政行为。所以这个不打通的话,中国金融危机是早晚的事。

[谢国忠] 这样下去,刚才桑女士说的,中国这个体制给中国带来的危害是非常大的,如果没有汇率、利率和银行的体制,中国这几年房地产的泡沫不会搞的那么大,所以房地产泡沫对中国经济以后长远影响是很深的。为什么现在政府大部分还不改革,他认为房地产不起来是因为中央调控引起来的,不是本身为泡沫。所以就认为这个银行都放钱进去不是又涨起来了吗。他把这个看成一个政治、行政行为。所以这个不打通的话,中国金融危机是早晚的事。

[谢国忠] 很多人在谈改革,老是想给政府出主意,出的主意非常好,改了之后不会痛的,也没有风险,一点点来,是因为为领导的心态考虑,领导希望你说的话跟我有不确定,有可能要痛苦,他听了就不爱听。所以现在很多人就把语言换成功,告诉你说只有好处,没有坏处。我觉得这不可能。所以中国到了金融改革必须的时候,切入点第一步要走的,刚才周元也提到了,汇率、利率要浮动,中国汇率不浮动。

[谢国忠] 中国失去了汇率浮动的两个机会,一个是2004年在世界上的注意力出现之前,中国自己可以搞浮动。第二是2008年金融危机的时候。现在又是一个机会,很可能这是最后一个机会,如果中国现在不搞汇率浮动,搞其他的东西资本帐开放、利率金融产品的开放,风险都是非常大的,因为固定汇率会放大这个错误。

[谢国忠] 所以现在汇率浮动是最好的时机,因为中国的外汇储备基本平衡。如果让银行停止购买、买卖美金,让汇率自己形成价格,而且现在这个时候波动也不会太大,对制造业的影响也不会太大。

[谢国忠] 另外对中国金融安全影响也很大,中国银行里面有这么大不确定因素,中国金融市场里面有这么大不确定因素,整个国家金融安心是中国的外汇储备。

[谢国忠] 如果外汇储备出现大幅度的下滑,中国金融一定会出现大问题。如果浮动汇率很重要的目的应该是保护外汇储备,这时候中国的外汇储备不要动了,这是以后中国长期金融稳定的根基。 [09:56:25]

[谢国忠] 汇率波动之后才会提资本帐开放,人民币国际化,现在中国金融风险那么大,这个时候要提人民币开放、国际化,提高国家地位,这都提的太早了。我们的现在目的是金融安全、金融稳定,避免金融危机,这是我们最重要的考虑。我就说这些。

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