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郭田勇:中国还有没有能力搞4万亿是个问题

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网易财经6月19日讯 G20领导人峰会正在墨西哥洛达斯沃斯举行,网易财经特派报道员现场发回最新报道。[点击查看最新独家报道]同时特邀权威专家谭雅玲与郭田勇解读峰会热点话题。

中央财经大学中国银行研究中心主任郭田勇认为中国也有反馈环,政府要获得资金,从经济增长来看,恐怕要依赖于各种对外部的融资,包括银行。所以我们分析银行业,为什么对于希腊退出有担心呢?我们觉得是这样的,希腊出问题后我们感觉到欧洲的银行业,甚至全球的银行业不知道会出多大的问题。大量银行资金被通过各种方式包装、组合,投向了包括希腊在内的欧元区国家,一旦最后都不履约了或是出问题,银行的资产质量会大幅降低,甚至有些银行可能会倒闭,会不会从欧洲的银行业开始反向冲击。

希腊退出欧元区对我们有心理冲击,但我们担心银行业,因为中国的银行业在地方债中推波助澜的情况是存在的,现在大家说中国经济下滑,有人提出要搞4万亿的2.0版,再搞一个4万亿,但大家一致认为不能这么搞了,大家讨论我们未来要走增长方式转变的道路,不能靠简单扩大投资的方式来进行。

如果真正再搞一个4万亿,你还有没有能力搞,其实有这么一个问题,银行前期给政府投资融资的量是非常巨大的,形成了十多万亿的政府债务,如果银行再按照上一轮那样投一批钱进去,我想政府不一定不敢借,但至少银行是不太敢往外放的,政府反正会觉得虱子多了不痒,能借就尽量借,不一定会考虑还款压力,但对银行来说,前期的债务风险已经非常高了,还敢再往里投吗?

以下是文字实录:

网易财经:G20公报草案中还有一句话,吨村欧元区找到打破主权国家和银行之间反馈环的途径,用借来的钱购买资产,从欧洲银行方面来说,它要打破这种反馈环,要怎样做,才能不用借来的钱购买资产?

郭田勇:各个国家所谓的“反馈环”,我看中国也有反馈环,政府嘛,政府需要钱,政府要获得资金,从经济增长来看,恐怕要依赖于各种对外部的融资,包括银行,所以我们分析银行业,为什么对于希腊退出有担心呢?我们觉得是这样的,希腊出问题后我们感觉到欧洲的银行业,甚至全球的银行业不知道会出多大的问题,刚才讲了反馈环,大量银行资金被通过各种方式包装、组合,投向了包括希腊在内的欧元区国家,一旦最后都不履约了或是出问题,银行的资产质量会大幅降低,甚至有些银行可能会倒闭,会不会从欧洲的银行业开始反向冲击。

所以她刚才讲了,对中国的心理冲击更大一些,我们也承认有心理冲击,但我们老是担心银行业,因为中国的银行业……当然,我们没给希腊政府借什么钱,只是相比来说,地方各政府能获得这么大财力,银行在其中推波助澜的情况是存在的,现在大家说中国经济下滑,有人提出要搞4万亿的2.0版,再搞一个4万亿,但大家一致认为不能这么搞了,大家讨论我们未来要走增长方式转变的道路,不能靠简单扩大投资的方式来进行。

但我想说一句,真正让你再搞一个4万亿,你还有没有能力搞,其实有这么一个问题,银行前期给政府投资融资的量是非常巨大的,形成了十多万亿的政府债务,如果银行再按照上一轮那样投一批钱进去,我想政府不一定不敢借,但至少银行是不太敢往外放的,政府反正会觉得虱子多了不痒,能借就尽量借呗,不一定会考虑还款压力,但对银行来说,他前期的债务风险已经非常高了,他还敢再往里投吗?

从希腊来看,也有这么一个问题,这里面不仅仅是政府的财政风险,银行的金融风险也是,两者交织在一起,所以我们才担心它出问题以后会不会相互交织,形成更大的危机。包括你刚才说的未来反馈环的问题,财政风险和金融风险如何能够切割开来,防止风险呈几何级数爆炸型增长,这是一个非常重要的问题。

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