本周,A股出现连续下跌,市场信心再陷低迷。对此,东吴新产业精选股票基金经理刘元海指出,下跌主要还是内忧外患的合力所致,尽管如此,对于下半年政策会进一步放松的预期并非奢望,随着经济在二季度见底并在下半年温和回升,市场在近期震荡筑底后将走出震荡向上的行情,当前正是逢低建仓的良机。
在投资方向上,刘元海表示,最为看好新兴产业尤其是信息技术行业的投资机会,主要包括软件、通讯和元器件。“从政策环境来看,信息化成为国家战略层面大规模投资方向,未来上升前景较好,新的18号文也从税收、补贴等方面对软件行业进行鼓励和促进;从估值来看,目前信息技术行业许多企业估值都不贵,如大软件公司估值在20倍左右,从历史水平看仍处在底部,而中报出来后有的企业盈利还会超预期,使其估值进一步下降。”
此外,刘元海认为,房地产行业的投资机会也值得关注。“最严厉的宏观调控阶段已经过去,未来或有微调。作为经济驱动的重要动力,房地产行业有望从底部走出。加之目前房地产板块的估值只有7、8倍,也是逢低建仓的首选标的之一。”