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券商力荐10股 新华保险目标涨幅为23%

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网易财经5月17日讯 据网易财经统计,机构今日给新华保险、五粮液等10只股票评级并给予近期最高目标价,其中目标涨幅最高者为以岭药业,涨幅度为36%。

附:股票池一览

代码简称推荐机构今日收盘价目标价涨幅评级
601336新华保险广发证券33.8341.6423.1%买入
000858五粮液国泰君安34.254222.6%增持
601857中国石油东方证券9.6110.509.3%增持
002589瑞康医药东方证券28.536.427.7%买入
600029南方航空海通证券4.68628.2%增持
000848承德露露中银国际16.117.629.4%买入
300145南方泵业国泰君安16.72231.7%增持
002603以岭药业国信证券32.8744.8236.4%推荐
000671阳光城国金证券8.7510.419%买入
002667鞍重股份中信建投26.8129.710.8%增持

上述公司研报评级介绍

新华保险:保费增速领先行业

券商力荐10股 以岭药业最高目标涨幅为36%

按照《保险合同相关会计处理规定》调整后,新华保险2012 年1~4 月的累计原保险业务收入分别为416.847 亿元。

点评:

1、 4 月份累计保费增长率为 13.8%。按照新规定调整后,新华保险2012 年4 月累计原保险业务收入为417 亿元,同比增长13.8%;4 月份当月保费收入666亿元,同比增长3 %。

2、 保费收入增速良好。四月保费收入的增速相比去年同期要好很多,累积保费收入已经连续八个月为正,当月保费增速连续11 个月保持正增长,说明其业务发展态势良好。

投资建议及评级

我们预测2012-2014年新华保险EPS分别为1.22元、1.46元和1.76元,目标价41.64元,给予买入评级。推荐顺序是中国平安中国太保、新华保险、中国人寿

风险提示

未来存在重大灾害风险以及资本市场大幅波动的风险。

五粮液:稳定增长的低估值品种 攻守兼备

券商力荐10股 以岭药业最高目标涨幅为36%

正着手营销体系改革:

公司已完成对销售市场、消费人群、产品价格、竞争对手的前期调研,现已成立改革领导小组,集团董事长唐桥任组长,股份公司董事长刘中国任副组长。未来营销改革将沿着以下思路推进:1)优势资源集中使用;2)扩大营销队伍;3)清理品牌。品牌事业部模式可能会逐步过渡为与华东区域类似的区域销售模式。

高档酒未来投放规划:

12年年初以来五粮液基酒增长超10%,12年计划销量16000吨,预计13年五粮液销量增长超10%。未来3年五粮液酒每年将保持10%-20%增长,年均增加2000吨左右。至2015年,预计五粮液酒可供销售量最大值可达23000吨左右。

产能扩张计划:

规划十二五期间传统工艺产能扩大10万吨,12年计划扩产5万吨。未来3年内,新建产能产出五粮液酒比较少,伴随窖池老熟,新建产能将在十三五期间可逐步贡献五粮液基酒产量增加。

公司未来增量看点:

1)永福酱酒:11年销售800吨,12年计划销量至少1200吨,未来还会推出并运作10年酱酒。2)推新款兼香型酒:公司香型品类将更加丰富。3)中价位酒:梳理品牌,最终剩下12-13个重点品牌,销售体系改革后,发挥合力作用推进中档酒销售。

长期稳定增长空间可见:

1)高档酒五粮液已奠定浓香白酒第一高端品牌地位,未来稳定放量、持续提价仍有空间;2)中档品牌进一步聚焦资源、突出单品、加强行销,凭借五粮液优良品质积累下的广泛消费基础,未来将持续受益于消费升级带来的产品消费结构提升;3)永福酱酒搭乘酱酒热销风潮,如有进一步突破则是锦上添花。

盈利预测与投资建议:

五粮液长期稳定增长空间可见,同业业绩大幅增长将给公司管理层带来一定压力,加之今年为股份公司新领导上任首个财年,公司继续做大收入、大幅推升盈利动力充足。我们期待公司销售体系改革后注入新的活力,未来可以实现超预期的业绩增长。保守预计12-13年Eps2.33、3.04元,“增持”评级,目标价42元。

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