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PIMCO旗下债券基金遭遇投资者赎回问题困扰

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网易财经4月20日讯  太平洋投资管理公司(PIMCO)的旗舰产品总回报基金在2011年因为投资者赎回而遭受严重打击,今年该公司旗下一款不知名的基金也出现了同样的问题。

根据晨星编撰的数据,PIMCO无约束债券基金(Unconstrained Bond Fund)在第一季度资金净流出16.9亿美元。这款基金的目的是将系统性冲击的风险最小化。与可比基金——摩根大通策略收入机遇基金(JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund),无约束债券基金的投资者赎回数额接近5倍。

目前,该基金管理的资产规模只有141亿美元。晨星称,在过去三个季度,无约束债券基金所遭遇的赎回情况是同类型基金中最严重的。

晨星固定收益研究部主管埃里克•雅各布森(Eric Jacobson)表示:“我的印象是其回报并没有达到投资者的预期,所以一些投资者可能选择离开。”

在2011年下半年,PIMCO旗下的无约束债券基金预计净流出24.7亿美元。

总的来说,这款基金的表现并非很糟糕。根据晨星的数据,在2011年,这款基金的回报率达到0.64%,是其所在种类的前四名。而该类型基金去年的总回报率是-1.29%。

今年到目前为止,PIMCO无约束债券基金录得回报1.81%。其同类型的基金表现更好,回报率达到3.14%。

雅各布森表示:“在利率上涨的时候,投资者预期这个基金是完美的投资并且不会受到影响,但是希望这个基金在各种其他环境也能繁荣。不可能做到这么完美的。”

正如名字所描述的,无约束债券基金选择是那些不受偿还期、信贷质量或地区,以及保护不受利率上涨影响的能力限制的债券。但是去年和今年部分时间段,欧洲的债务危机促使全球的投资者购买美国债券,推低利率并导致那些预期利率上涨的理财经理受损。

雅各布森表示,这个基金拥有相对较低的持续时间,并承担其他类型的风险,因而在去年没有和国债共同上涨。(秋闲)

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