网易财经10月25日讯 深发展发布董事会决议公告称，该行董事会审议通过了《关于发行金融债券的议案》，同意该行拟在三年内在境内和（或）境外市场分次发行金融债券。深发展公告称，此次所募集资金将用于补充公司中长期资金，推动中小企业业务发展。
据了解，由于人民币的升值预期，海外投资者对人民币资产的需求比较大，今年来到香港发行金融债券或人民币债券成为了上市银行的主要融资手段之一。今年4月，深发展副行长陈伟曾表示，发行金融债对银行业务的增长有很大好处，尤其是在香港发债的利率相对较低。此次，深发展拟分次发行总额不超过等值于人民币200亿元的金融债券，债券期限为1年至10年；债券利率将参照市场利率，结合发行方式，根据发行时公司的资产负债期限状况和市场情况确定。
在此200亿元金融债之前，深发展已多次进行资本补充。今年7月，该行以每股17.75元的价格向中国平安非公开发行约16.38亿新股，换取中国平安所持平安银行的约78.25亿股股份（约占平安银行总股本的90.75%）以及现金约26.9亿元。目前，深发展持有平安银行约90.75%的股份，平安银行成为深发展的控股子公司；中国平安及其控股公司持有深发展股份共计约26.84亿股，占比约52.38%，深发展成为中国平安旗下的控股子公司。
在今年8月，深发展与中国平安签署股份认购协议，根据协议，该行拟向中国平安非公开发行股票，发行数量不少于8.9亿股但不超过11.9亿股，每股16.81元，募集总金额不超过200亿。该方案已于2011年9月获得该行股东大会通过，尚待监管核准。深发展表示，资本补充将有效增强该行抵御风险的能力，有利于该行在充裕的资本基础上进一步扩充资产和业务规模，从而实现可持续的利润增长。
另外，今年4月29日，深发展在银行间债券市场成功发行了36.5亿元混合资本债券，所募集资金用于充实资本基础，补充附属资本，提升资本充足率。
今年前三季度，深发展及其控股子公司平安银行实现净利润76.87亿元，同比增63%，基本每股收益2.01元，同比增38%；其中深发展实现净利润71.19亿元，同比增51%。截至2011年9月30日，深发展资本充足率和核心资本充足率为11.08％和9.97％，分别较年初提高0.89个百分点和2.87个百分点。
本文来源：网易财经
作者：黄惠敏
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