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鲁政委:人民币要建立浮动汇率机制

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网易 财经8月讯 网易 财经《 意见中国--网易经济学家访谈录 》栏目近日专访了兴业银行首席经济学家鲁政委。他曾经连续十几次准确预测央行的货币政策。他如何看标普降低美国信用评级对世界经济的影响?他为什么主张人民币汇率自由浮动?为什么中国需要警惕成为下一个日本?

鲁政委曾经连续十数次准确地预言了央行的货币政策,被誉为货币政策的“预测帝”。如今,他做客意见中国,畅谈世界经济大势、诉说他对中国经济的担忧。

标普下调美国信用评级后,金融市场大为动荡,各国股市表现让人堪忧。许多人担忧这是经济二次衰退的前奏。鲁政委却认为,此次金融动荡并不是因为经济的基本面导致的,而只是由于标普的调降造成的市场反应。而过去的经济危机基本都是由于经济的基本面出现了恶化情况。因而,鲁政委相信二次萧条并不会来到。此外,鲁政委对中国货币政策的建议是“维持中性货币”,“就是说不要比过去更紧,但是也不要放松”。针对舆论上对美国推出QE3的猜测,鲁政委表示,这主要视乎美国下半年的经济增长情况而定。

中国面临巨大的通胀压力。鲁政委指出,在新兴经济体宽松货币会带来表面上比较高速的经济增长,但也积攒了巨大的资产泡沫风险。一旦泡沫破灭的话,中国极有可能重蹈日本覆辙。“未来的10年当中,如果中国迈过去了这个槛,中国才能跻身真正的全球强国的行列:如果迈不过这个槛,那我觉得日本就是我们的未来。”

说到人民币问题时,鲁政委表达出他的担忧,他认为中国当下盯住美元的汇率政策,比之于固定汇率还不如,对经济风险的规避能力也更差。当务之急是建立随行就市的人民币自由浮动汇率机制。“当然了,如果不走到真正的浮动汇率,人民币不可能成为国际的货币”。

金融危机以来,政府在各领域对经济的行政干预越来越频繁。鲁政委认为,如果人们失去了对自由市场的信心,转而相信政府监管干预的力量,将会是极其危险的。因为,按照鲁政委的解释:“这一次西方的主权债务危机,与其说是一次自由市场的危机,不如说是政府看得见的脚踩坏了市场看不见的手”。

以下为部分访谈实录:

人民币要建立浮动汇率机制

网易财经: 最近人民币汇率变化非常非常的大,它可以达到一百七、八个点这样的一个涨幅,以前从来没有过的。你觉得人民币汇率的应该怎么改才能更有利于适应,应对外国环境这样一个命题?

鲁政委: 我觉得目前人民币汇率显然是存在着比过去更大的缺陷。

网易财经: 为什么?

鲁政委: 就是说过去我们人民币对美院是硬盯住的,这个时候预期是稳定的,然后投机性的钱我也不再进来,然而这个时候我们对美元确实,依然到目前为止仍然未能实现真正的双向波动。

网易财经: 是。

鲁政委: 主要是以单向升值为主。当然这个跟美元贬值的大背景有关系,但是这个却给了热钱更多的无风险套利的这样一种激励,同时这样的一个汇率,我们认为比固定汇率更刚性,你更脆弱。固定汇率我还只是说固定在这儿不会导致有人两边的冲,但是你这样一个单边的升值的过程,会导致人们单边的对你的猛的投机,同时随着海外人民币规模的积累越来越大,终有一天你会招致一个相反方向的对你的一个做空,这个问题是非常大的。

解决这个问题的关键是什么?人民币汇改的核心不是要修复低估,而关键是要找到它真正的市场价值,它均衡的汇率,而均衡的汇率又是动态的,没有人事先知道。正确的办法是我们真正的要由固定汇率有序退出到浮动汇率。如果要走到这样一个目标,当然了,如果不走到真正的浮动汇率,人民币不可能成为国际的货币,如果在这样的情况下,我们其实真正的应该着力于培养人民币有弹性的这样一种机制,就是说扩大人民币双边波动的幅度,而不是单边的快速的拉升。同时,培育市场主体的风险意识,形成任何一个市场主体说我只要存在美元头寸的暴露,我都要做避险安排,而不会呈现现在你单边升值下的一个不对称的避险安排。

网易财经: 那您怎么看现在人民币区域性的国际化?它在货币问题上会更加的开放吗?它会实现你刚才说的这种双边的波动吗?

鲁政委: 我们在推人民币国际化,但是非常遗憾,我感觉,就是说我们的分析人士,绝大多数分析人士和我们的政策官员都没有能够认识到,一个货币能够国际化的,或者说制约人民币国际化的关键是什么,我们都没有认识到这一点,这就使得我们可能花了很多劲,我们费了很多心,但是最后的成效不长。

所以我只是说了一点,就是我们一定要推人民币国际化的时候,不要说就是怎么去让人家接受你的人民币。人们怎么接受你的货币,拿了你的货币啥都买不着,分享不到你的经济的,就是你这个国家快速成长的收益和好处嘛,是吧,想变现的时候变现不到,这不就是你国内的金融市场发展有问题嘛。你国内的金融市场发展越是脆弱,换到我们具体的市场,比如说汇率上,你汇率越是不自由浮动,我的资本市场越是不能开放。那话说回来,我们为什么要资本项下要进行管制?不就是因为政府隐含的对这个汇率承担有担保的义务嘛。假设我的汇率是自由浮动的,你看看哪个汇率自由浮动的国家资本是管制的?它没有必要管制,你爱涨就涨,爱跌就跌,想来就来,想走就走,没什么关系。

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