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全球最大的商品交易商嘉能可(Glencore)(00805)宣布,已按每股530便士向机构投资者成功配售约11.37亿股普通股,并已按每股66.53港元向香港的专业投资者及散户成功配售3125万股新普通股。准予在伦敦及香港上市后,已发行普通股总数将约为69.23亿股(超额配股权获行使前)。
嘉能可的正式招股价范围缩窄至5.2-5.5英镑,即定价近5.35英镑中位数。筹集所得款项总额约100亿美元(超额配股权获行使前),包括主要部分约79亿美元及现有股东二次销售款项约21亿美元。
选定基础投资者已按发售价认购价值31亿美元(相当于全球发售约31%)的股份。全球发售的2.7%获分配至香港发售。预期于5月24日及于25日分别开始在伦敦证券交易所及香港联交所上市及无条件买卖。今日(19日)则于伦敦证券交易所开始有条件交易。
作为稳定价格操作人,摩根士丹利已获授超额配股权,最多可超额配发1.17亿股普通股(相当于全球发售的10%普通股),可在普通股于伦敦证券交易所及香港开始有条件买卖之日起30个历日期间在伦敦行使,及于准予在香港上市之日起至递交香港发售申请截止日期后第30个历日止期间在香港行使。
准予上市后及在超额配股权获行使前,嘉能可的董事及雇员将如香港招股章程所述,继续持有公司约83.1%普通股(受各项禁售安排规限)。
公司预期于下周二公布国际发售情况、香港发售申请水平及香港发售股份的分配基准。
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
