据港媒报道,正计划于伦敦及香港两地作同步上市的全球最大商品交易商嘉能可(805),环球集资金额多达850多亿元,成为今年香港及伦敦两地IPO之最;但与此同时,嘉能可招股书页数之多也创下纪录,据接近保荐人消息指,集团是次招股书页数将逾1600页。
嘉能可招股书页数之多,实在令人侧目。因此,正当港交所(388)支持环保,提倡电子招股书之际,市场也关注到集团到底会印刷多少本招股书。
对此,消息指,集团是次拟计划印刷约4万本招股书左右,相比起早前首只以人民币计价的房地产信托基金汇贤房托(87001)打印约20万本招股书为少。
香港仅印四万本
消 息指,仅印4万本招股书,主要是因为市场预期认购嘉能可大多为机构投资者,零售散户只占少数,故招股书数量也毋须预留太多。另据知,是次嘉能可也只有中银 (2388)及渣打银行(2888)两间收票行代理。据市场消息指,嘉能可在国际配售首日短短数小时,就已获足额认购,最新更有指已获超购1倍,深受机构 投资者欢迎。昨天据路透社指,集团或再获其基础投资者之一阿布扎比投资局加码1.5亿美元(约11.7亿港元)入飞认购。