宏利金融(00945)宣布,按每股25加元于加拿大发行最多800万股优先股,集资2亿加元,可作为宏利的一级资本。集资所得将用于一般企业用途,可能包括向附属注资。
这次系列3的优先股至2016年6月19日止固定息率为4.2%,其后息率每5年调整一次,为加拿大5年期国债孳息率加1.41%。优先股持有人其后在符合某些条件下,亦可将系列3优先股转换为系列4优先股,届时按3个月加拿大国库债券孳息率加1.41%作浮息计算。
宏利称,是次优先股发行将主要由加拿大丰业银行旗下 Scotia Capital 以及加拿大皇家银行旗下多美年证券(RBC Dominion Securities)负责,预期截止申请日期为3月11日。