中交股份回归A股方案出炉 拟换股吸并路桥建设

网易财经12月30日讯 中交股份回归A股方案出炉，停牌长达4个多月的路桥建设今日公告称，中交股份拟在首次公开发行A股的同时，以换股吸收合并方式合并路桥建设，实现中交股份A股在上交所上市，路桥建设将退市并注销法人资格，中交股份成为存续公司。

中交股份本次合计发行不超过35亿股A股，首次公开发行A股分为两个部分：一部分向社会公众投资者公开发行募集现金；另一部分用于换股吸收合并路桥建设。

路桥建设的换股价格为14.53元/股，较路桥建设本次董事会决议公告前二十个交易日的均价11.81元/股有23.03%的溢价，由于中交股份首次公开发行A股的发行价格需通过询价确定，因此该换股比例尚无法确定；对于此次收购有异议的股东，可按照12.31元/股的价格行使现金选择权。

本次换股吸收合并前，中交股份直接及间接合计持有路桥建设61.40%的股份，为路桥建设的控股股东。

中交股份首次公开发行A股的同时换股吸收合并路桥建设，有利于中交股份实现资源整合，进一步发挥规模效应和协同效应，降低信息披露成本，减少同业竞争。

本次合并完成后，中交股份将拥有H股和A股两个资本运作平台，为中交股份做大做强拓宽了资金来源。

中交股份换股吸收合并路桥建设的过程不影响中交股份的净利润，合并完成后中交股份归属于母公司净利润将增加。

资料简介：

中交股份为中国领先的交通基建企业，在四项核心业务领域--基建建设、基建设计、疏浚和装备制造业务均为业内领导者。凭借五十多年来在多个领域的各类项目中积累的丰富营运经验、专业知识及技能，中交股份能为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。

中交股份业务遍及中国各地，尤其在中国三大经济最繁荣、发展最迅速的环渤海湾、长江三角洲及珠江三角洲地区更加活跃，在中国西部大开发战略中亦发挥交通基础建设中流砥柱的作用。同时，中交股份的业务还遍布全球70多个国家及地区，主要在东南亚、中东、非洲、独联体及南美洲。

中交股份最近3 年来收入和利润均持续稳定增长，2007年度、2008年度及2009年度，中交股份分别实现营业收入1,517.45亿元、1,804.30亿元及2,284.86亿元，年复合增长率为22.71%;分别实现归属于母公司股东的净利润51.12亿元、58.75亿元及68.25亿元，年复合增长率为15.55%.路桥建设股东成为中交股份股东后，可以分享中交股份的长期稳定增长和业绩回报。

路桥建设主要从事国内外高等级公路、特大型桥梁、市政工程、铁路、隧道、机场等基础设施建设，是国内公路施工行业首家上市公司。