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兴发集团:磷矿勘查面积再扩大(2010-12-02 14:10:29)

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兴发集团公告:

11月30日,公司收到《湖北省国土资源厅关于神农架武山矿业有限责任公司武山磷矿区变更矿区范围的批复》。根据神农架武山矿业公司武山磷矿原采矿权证,其矿区范围由6个拐点圈定,开采深度由1600米至1000米标高,矿区面积18.014平方公里。经省资源厅批复,同意武山磷矿区变更矿区范围,新的矿区面积由8个拐点圈定,开采深度由1600米至300米标高,矿区面积25.475平方公里。公司将根据批复的矿区范围,及时办理采矿登记手续。

点评: 

在树崆坪后坪矿区勘查面积扩大后,武山磷矿的矿区面积也扩大较多。矿区勘探面积扩大,武山磷矿未来的储量和产量有望进一步增长。目前武山磷矿拥有600万吨磷矿储量,磷矿年生产能力为30万吨。随着矿区面积的扩大,武山磷矿的储量和产量预计将有增长。

未来公司磷矿储量和产量有望超预期。目前公司拥有1.6亿吨的磷矿储量,磷矿石年生产能力为245万吨。除了目前公司正在进行探矿的两个磷矿外(瓦屋四矿段、树崆坪后坪),公司现有磷矿的矿区面积也在扩大,这也有望增加公司磷矿储量。公司在10月底公告了树崆坪后坪勘查面积扩大的公告,即由20.71平方公里扩大到41.59平方公里;此次公告武山磷矿矿区面积扩大,由18.014平方公里扩至25.475平方公里。

公司未来亮点:

(1)磷矿储量和产能的扩张,资源禀赋优势明显;

(2)磷矿石价格上涨。由于十二五期间国家将大力发展磷矿石洗选项目,将增加磷矿石成本,因而我们认为磷矿石价格在沉寂了几年后,将在未来几年稳步上涨。

(3)电子级磷酸将成为新的利润增长点。目前产能1万吨,我们预计随着市场的开拓,公司电子级磷酸产能将进一步扩张。

(4)磷肥业务。我们预计60万吨磷肥项目将在明年底后年初建成,依托公司地域和资源优势,公司磷肥业务有望成为公司又一利润增长点。

丰富的磷矿、水电资源,不断推出新产品是我们看好公司的主要理由。由于楚峰磷矿目前还未复产,将对今年业绩有一定影响,我们调整了之前的盈利预测,预计公司2010-2011年每股收益为0.60、0.89元,给予“增持”投资评级。

不确定因素。瓦屋四矿段及树崆坪后坪何时投产;磷化集团何时注入上市公司等对公司未来两年业绩有一定影响。此外电子级磷酸的市场开拓情况也将成为该业务进一步做大的影响因素。

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