网易财经11月15日讯 二重重装周一晚间发布公告称，公司拟非公开发行A 股股票不超过4亿股，募集资金总额不超过50.72亿元。
二重重装表示，此次发行为向包括中国二重在内的不超过十名特定对象非公开发行A股股票不超过4亿股，募集资金总额不超过507,188万元。公司控股股东中国二重拟认购金额不少于10亿元、不超过25亿元。
其中，以中国二重拨入二重重装的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚未转增资本而形成的债权认购股份的金额为99,488万元（简称“债权认购”）。除此之外，中国二重与其他所有市场投资者均以现金方式认购。
公告显示，二重重装总股本为169,000股，控股股东中国二重持有103,564万股，持股比例为61.28%。按本次发行数量上限和中国二重认购下限计算，发行完成后中国二重持股比例仍在51%以上。因此，此次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
二重重装表示，中国二重本次认购的股份自本次发行结束之日起，36个月内不得转让；其他发行对象通过本次发行认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。另外，本次非公开发行方案尚需报国务院国有资产监督管理委员会审核批准。
解决项目资金瓶颈问题
二重重装此次募集资金计划投向四个项目：第一，调整产品结构、提高生产效能、实现大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目总投资额为23.68亿元，拟投入募集资金15.27亿元；第二，重大技术装备出海口基地一期项目总投资额为30.02亿元，拟投入募集资金为4.77亿元；第三，第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目总投资额为5亿元，拟投入募集资金1.92亿元；第四，重大技术装备出海口基地二期建设项目总投资额为22.02亿元，拟投入募集资金18.81亿元。
据介绍，第一个项目实施后公司将新增大型自由锻件25万吨、铸钢件7.5万吨、容器产品2万吨、模锻件2.18万吨的能力。项目达产后实现销售收入61.18亿元；第二的项目建成后，将形成年产3~5套第三代核电重型压力容器，1万吨超大型、超重石化容器，4套冶金等成套装备，10台大型起重机的制造能力。项目达产后可实现年销售收入44.1亿元；第三个项目实施后，将最终形成年产3套第三代核电锻件的能力，其中新增2套能力项目达产后可实现销售收入34.54亿元。
财务数据显示，截至2010年9月30日，二重重装IPO募集资金已累计使用77.52%，而资产负债率达到72.10%，远高于同行业上市公司，公司的财务压力较大，亟须再次通过股权融资改善资本结构。此次增发在提升资金实力和资产规模同时，对降低资产负债率、提升财务抗风险能力将具有重要作用，同时也解决了公司扩张带来的资金瓶颈问题。
本文来源：网易财经
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王晓易_NE0011
