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大冶特钢:3季度小幅下滑但维持高位

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事件描述:
    大冶特钢今日发布公告,预计2010年前3季度累计实现净利润约4.15亿元,对应EPS为0.92元,同比增长100%-150%;3季度实现净利润约为1.22亿元,相应EPS为0.27元,同比增长30%-40%。
事件评论:
    第一,3季度业绩环比小幅下滑,但依然处于高位,价格下降是业绩环比下滑的主要原因前3季度公司可实现净利润约4.15亿元,对应EPS为0.92元,同比增长100%-150%;其中3季度公司可实现净利润约为1.22亿元,相应EPS为0.27元,同比增长30%-40%。
  从公司产量来看,7月产量触底后8月随后有所恢复,虽然9月数据暂未公布,不过假定9月产量维持8月份环比不变来看,3季度产量环比2季度小幅下降,下滑幅度可能约为5%以内。
    第二,4季度环比3季度改善概率大,全年业绩有望超预期钢厂出厂价的调整相对滞后可能将使得前期钢价的上涨部分在4季度开始体现,而同时4季度长协价的下降也部分缓解了公司的成本端压力,因此4季度环比3季度改善的概率较大。

    第三,现有产能稳定,两条锻造生产线成为未来的产能增长点公司现有产能基本维持稳定,长期成长的问题一方面依赖品种结构调整,另一方面两条锻造生产线在未来的投产也将增加约8万吨产能。
  2009年下半年公司投资的两条锻造生产线:一条是年产3.5万吨的45MN快锻生产线,另一条是年产4.5万吨的16MN精锻生产线,本项目建设期为2年,达产期为3年,预计投产时间为2011年,达产时间为2014年。
    第四,维持对公司“谨慎推荐”的评级由于3季度业绩略超预期且4季度环比改善的概率较大,我们上调公司盈利预测,预计公司2010、2011年的EPS分别为1.14元和1.23元,维持对公司的“谨慎推荐”评级。
  
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