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华讯投资:数据压力已去 谁将接力地产?

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大盘今日呈现缩量整理、消费上扬走势。受美股下跌影响,两市有所小幅惯性低开,随后便在2600附近窄幅震荡。随着7月宏观经济数据的出台,股指在地产板块的带动下出现一波直线上扬,不过由于没有量能的跟进以及其他权重板块的跟随,大盘又开始逐波走弱。盘面上看,抗通胀品种表现依旧抢眼,而生物医药、西藏、新疆、物联网等科技类个股盘中也也不错表现。尾盘,软件板块强势上攻,其他个股轮番上扬,并成功站上2600点关口。至收盘时,两市有 只个股涨停,无个股跌停,成交量较上一交易日有明显萎缩。

地产板块盘中的拉升就如同上月经济数据公布时一样——政策博弈。投资、消费等数据不乐观,显示经济持续平稳下滑,而后期又将要维持在较合理水平(比如3季度GDP在9%以上水平),相关部门就不会严厉执行当前的地产调控政策,再加上半年各公司的良好业绩配合,板块走强也在情理当中。不过它们却没有将银行板块带动,这不仅仅是由于农行再次处于破发边缘、光大即将上市引发的“抵触”情绪,而是行业目前面临的利空还在消化当中:中间业务收入被减少,银信合作被规范,放贷冲动被遏制,这都直接影响未来银行业的业绩,不过客观而言,从公布的几家上市银行中报业绩来看,他们的业绩增幅让人羡慕,不仅大幅跑赢传统工业企业,还把相当多的政策扶持的区域、新兴产业受益个股甩在后面,这实在不是一个好现象。

展望后市,短期内空头占据一定主动,毕竟5日线和2600点的压力还存在,2680-2700依旧会是大盘的强压力位。至于中期走势,则还不必担忧,30日线向上趋势没有丝毫改变,因而2500-2530区间会是大盘的强支撑位,2560-2580之间也有相当多的主动性买盘筹码,应该不会轻易让手于空方。美联储和日本央行的最新利率政策符合市场预期:继续维持原有利率,而美联储指出要采取进一步的宽松政策来刺激经济增长,也可见全球经济复苏进程还较为坎坷。华讯投资分析师陈晓慧认为未来我国的加息预期还不会因为稍微过高的通胀而突然来临。投资之外,内需、外需的双重压力或许会让宏观政策都难以适当从紧。不过这对于目前的大盘而言,却获得一个继续反弹的良机,因为业绩担心暂时告一段落,流动性也不会突然中断。操作上,投资者将仓位控制在5成左右,关注银行、券商、消费类、区域、新兴产业、央企重组等。

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