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旅游行业:旅游板块可长期关注

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  上周大盘在板块轮动的推动下,继续创出了本轮反弹行情的新高,指数也一举突破了2600点的整数关口,但同时我们也发现这种逼空的走势,使得投资者的操作更为困难。因为当卖出手中股票的时候,发现可买的股票并不好寻找,即使有看好的品种,反弹的幅度也已不小。这种市场走势下,我们认为可以以更长的眼光来把握可能出现的投资机会,这里重点推荐关注受益于区域振兴规划和消费升级两大主题的旅游板块。

  从我们研究的西藏、新疆、皖江和海南四区域来看,西藏和海南按规划将大力发展旅游业。在西藏工作座谈会上,首次提出要将西藏建成重要的世界旅游目的地,西藏自治区政府拟组建旅游集团等四大集团,我们预计西藏的旅游资源将在政府主导下进行开发和整合。而海南国际旅游岛不仅要建设世界一流的海岛休闲度假旅游目的地,更是我国旅游业改革创新的试验区,通过新政策、新体制、新产品、新产业支持海南国际旅游岛建设,但对海南旅游行业见效最快的,当属在海南试行境外旅客购物离境退税和离岛旅客免税购物的政策。当前海南岛主要是国内游客热带度假目的地,国内游客人次占比达到95%,一旦推出离岛旅客免税购物政策,海南游客人次将显著增加,目前该政策尚在研究中,年底或者明年出台的可能性很大。

  旅游行业的投资机会,我们认为将主要体现在以旅游行业为主导产业的区域发展中,四大区域振兴中,只有西藏和海南的旅游产业成为当地的优势产业。在这两地5家上市公司中,我们建议重点关注中国国旅首旅股份,前者直接受益于海南将推出的离岛免税政策,后者受益于海南省中高端的旅游市场优先发展且有估值优势。同时可适当关注西藏旅游等个股的投资机会,西藏座谈会带给西藏旅游这家上市公司的是资源整合预期。

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