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人福医药:争做麻醉药细分市场龙头

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人福医药 (600079)最近5个交易日股价呈现大幅上扬态势,涨幅接近15%。公司聚焦医药主业,争做麻醉药细分市场龙头,分享国内麻醉药行业高速成长的稀缺标的。今日投资《在线分析师》显示:公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为0.42、0.56、0.83元,对应的动态市盈率为38、28、19倍;当前共有4位分析师跟踪,1位分析师建议"强力买入",3位分析师建议"买入",综合评级系数1.75.

公司主要从事医药、医疗器械、生殖健康等产品及技术的研发、生产、销售及技术服务;房地产开发及销售;供热设备产品的制造及销售。公司控股的宜昌人福药业是国内最早定点生产麻醉药品的企业之一,其麻醉系列新药产业化项目已被发改委列入国家高新技术产业化示范工程。

公司医药主业高速增长。最新季度财报显示,2010年1 季度公司实现收入4.87 亿元,同比增长62.95%;实现净利润4142 万元,同比增长386%,每股收益0.09 元。麻醉药和计生药物的高速增长,使得公司药品业务收入增速接近60%。

未来几年我国麻醉药行业将继续保持30-40%的高速增长,公司依托芬太尼系列品种优势,独占国内麻醉药40%市场份额。行业的严格管制,供给的高度集中所带来的高壁垒将确保公司在未来3-5 年继续保持高速增长。

申银万国表示,公司研发新品储备丰富,看好未来麻醉剂确定性高速成长。盐酸氢吗啡酮、纳布啡和曲马多2010年有望获得生产批文,而1 类新药磷丙泊酚钠预计最快2011年获得生产批文,收入有望达到几个亿。此外,公司可能通过并购方式进入一些高壁垒的医药市场细分领域,围绕医药主业培育新的增长点。维持增持评级。

风险因素:公司管制类麻醉药受国家价格政策影响较大,政府出台药品降价政策,可能对公司盈利能力产生影响;②公司仍持有部分房地产和其他非医药业务,多元化增加业绩不确定性,且拖累估值提升。

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