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天山股份:短期或有回调风险 中长线关注

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恒基投资

基本面:公司是西北地区最大的水泥经营商和最大的油井水泥生产基地,是全国重要的特种水泥生产基地。公司在全疆水泥生产能力达700多万吨,水泥产能占全疆的60%以上,市场份额占全疆的50%,其中高标号水泥占80%以上的市场份额,油井水泥占75%的市场份额。公司业绩优异。未来市场会伴随着区域经济发展,重点基建工程较多,以及与中亚贸易的繁荣而伸至全国和中亚、东欧等。2010年天山股份增加3条生产线投产,总水泥产能预计将超过1750万吨。而长三角地区房地产新开工面积投资回暖改善盈利能力。

市场面:由于具备类似的资源禀赋,新疆可能复制内蒙古本世纪以来的发展模式—以资源开发利用拉动经济增长。这将推动新疆进入固定资产投资和水泥需求高速增长阶段,正如过去几年在内蒙古发生的情况。09年新疆人均水泥消费量0.89吨,不足内蒙古的50%,未来上升空间巨大。新疆大规模基础设施建设和资源开发利用将拉动水泥需求在未来数年出现20%以上的年增长。虽然今年新增产能规模较大,但只要需求增速达到25%,就可化解供给压力,而到了2011年以后,由于政策调控导致新增产能急剧减少,供需关系将进一步乐观,高景气阶段将延续至少数年的时间。

价值研判:二级市场上,受新疆受扶持政策刺激,以及西部大开发政策利好影响,该股近几日快速反弹上攻,今天更是放量创新高,但是随着利好政策出台明确化,短期或有回调风险,投资者不宜过于追高,投资者可逢低吸纳,中长线关注。

恒基金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算,该股短线支撑位25,压力位27元

凡涉及个股,均为纯粹研究之使用,具体买卖机会请自行把握。

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