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建材:广西地区水泥价格上调10-20元/吨 买入

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  本周全国和分区域水泥价格变化情况

  本周全国主要城市水泥平均价格348.08 元/吨,环升0.14%;天气转好需求恢复顺畅,区域产品价格轮换上涨;本周广西地区水泥价格上调,幅度为10-20 元/吨不等;其他主要城市价格保持基本稳定;分区域,西南区域产品价格较上周增0.53%,其他区域水泥价格较上周持平;

  本周行业动态

  本周更新全国及分区域 3 月产量增速数据:2010 年1-3 月国内水泥产量3.36亿吨,同比增长20.25%;单3 月产量1.36 亿吨,同比增长12.09%,环比增62.32%;分区域来看,产量增速由高向低排列分别为西南(34.97%)、中南(23.09%)、东南(19.97%)、华北(17.96%)、华东(16.93%)、东北(12.82%)、西北(9.05%);2010 年1-3 月国内城镇固定资产投资完成2.98 万亿元,同比增长26.4%;房地产投资完成6594 亿元,同比增长35.1%;新开工项目计划投资3.05 万亿,同比增34.5%;施工项目计划总投资27.96 万亿,同比增长30.4%;

  水泥行业盈利能力运行情况

  建立的水泥行业单位价格、成本、吨毛利变动图谱显示,受09 年底煤炭价格上涨抬高后期能源成本以及产品价格淡季环比回落影响,10 年1-2 月吨水泥毛利继续环比下降;3 月至今,煤炭成本回落,产品价格保持平稳;考虑2 个月企业煤炭库存消化时间,预计2010 年1-3 月行业吨水泥毛利水平同比09 年1-3 月持平;4 月,煤炭价格较年初高点回落稳定,产品价格旺季持续提价,预计4 月行业吨水泥毛利水平环比3 月提高;

  分区域水泥行业运行情况

  10 年1-3 月产量增速由高向低排序,西南、中南、东南、华北、华东、东北、西北地区,产量增速分别为34.97%、23.09%、19.97%、17.96%、16.93%、12.82%、9.05%;

  10 年1-4 月,东南、西北、华东、华北地区水泥价格(累计均价)同比提高,分别为14.75%、4.45%、3.48%、0.03%;西南、中南、东北地区水泥价格(累计均价)同比下降,分别为-5.64%、-1.77%、-0.85%;

  10 年1-3 月,东南、华北、华东、东北、中南和西南地区煤炭价格(累计均价)同比提高,分别为44.36%、14.02%、8.36%、7.08%、4.15%、0.83%;西北地区煤炭价格(累计均价)同比下降,降幅11.88%;

  低估值提供安全边际,基本面2 季度呈现乐观因素,维持买入评级行业绝对和相对PE 水平低位,重点公司14 倍10 年静态PE;基建投资高位稳定,房地产新开工面积增长和区域“十二五”规划政策提供新的需求增长点;虽宏观和房地产投资未来预期压制,但基本面和估值角度仍成为买入评级的基石;投资事件,工信部落实各省市淘汰任务及分解具体指标和4 月产品提价如期兑现,行业主要公司1 季度业绩同比增长亦为市场所识。驱动因素需耐心等待新的促发剂。

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