网易财经9月8日讯 中国中冶副总裁、财务总监李世钰今日在网上路演时称,中冶A股5.42元的发行价是合适的,他对中国中冶上市后的表现充满信心。
中国中冶09年招股市盈率为20.63至22.36倍,只是计算发行A股之后的总股本,若计及即将发行的H股,市盈率会提高一些,有投资者担心中国中冶上市后的股价会变成另一只中国建筑。
对此,财务总监李世钰表示,若计算H股发行,A股发行价格区间5.00-5.42元所对应的市盈率倍数为23.89倍到25.90倍(超额配售选择权行使前),若按照H股发行价格区间6.16—6.81元港币测算,对应的市盈率倍数为25.93倍到28.67倍。
李世钰表示,鉴于中国中冶良好的基本面和巨大的发展潜力,我认为上述价格是合适的,我对中国中冶上市后的表现充满信心。
中国中冶是今年首支以“A+H”形式上市的大盘股。按照计划,中国中冶将发行35亿股A股,发行后总股本将达130亿股,发行价5.42元,筹资额将达189.70亿元,超过该公司在A股招股意向书中披露的168.48亿的融资规模21.22亿元。同时,中国中冶在发行A股后,还将发行不超过26.1亿股H股,融资额度达195.5亿港元。“A+H”融资金额超过400亿港元。