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平安中报亮相 分析师称业绩略高于预期

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网易财经8月14日讯 中国平安今晚在上交所发布2009年半年报。半年报显示,中国平安上半年净利润为43.47亿元,合并后净利润45.58亿元,较07年的73.10亿元同比降37.65%。

东方证券保险业分析师王小罡第一时间向网易财经表示,尽管净利水平有所下降,但考虑到平安每股净资产和每股内涵价值的提高,平安的这份中报还是略高于预期的。

每股净资产和内涵价值上升

平安方面表示,上半年公司净利润45.58亿元,同比下降超三成,主要是因为上半年实现的权益类资产浮盈与分红收益对利润的直接贡献较去年同期减少,寿险首年规模保费快速增长带来的短期利润受压。

王小罡分析,去年同期股票市场浮盈释放量很大,致使去年同期基数虚高,今年净利下降是正常的。

与净利润相比,王小罡强调,更应关注平安的每股净资产和每股内涵价值的提高。王介绍,按照国际准则,平安每股净资产12.99元,较去年同期的11.97元有一定提高;而每股内涵价值现在为19.42元,也是高于预期的。

寿险业务继续独挑大梁 财险亏损超七亿

中报显示,平安寿险业务上半年实现净利润45.07元,整体利润占比高达98.88%,去年61.81亿元,而去年同期这一数字为84.5%,07年更是只有57.8%。

与寿险业务相对应的是,平安财险业务上半年亏损7.44亿元,银行业务净利润5.77亿元,证券业务净利润3.67亿元,信托、资产管理等其他业务贡献亏损1.49亿元。

平安指出,“由于手续费及佣金支出税前扣除的变化,享有若干税项豁免的基金分红大幅减少,以及根据税务检查计提了需要补税的金额,中国平安当期所得税由去年同期的6.44亿元大幅升至27.44亿元”。

中报显示,截至上半年,平安累计计提应补缴的04到06年度企业所得税、营业税及个人所得税等共计10.18亿元,其中平安产险6.82亿元,寿险3.26亿元,上半年平安已计提补税金额8.71亿元。

王小罡指出,“补税”是平安财险亏损的最直接原因,王同时指出,按照国际准则,平安财险仍有400万元盈利。

另据中报显示,平安每股收益为0.59元,同比下降39.2%。净资产收益率为4.8%,下降4个百分点。净资产为903.27亿元,同比增长14.7%。每股净资产为12.3元。

备受关注的寿险业务结构调整方面,平安上半年万能险大幅上升至312.9亿元,同比上升117.3%,占上半年总保费收入的42.3%,分红险收入为283.6亿元,投连险大幅下降至25.7亿元,同比降51.5%。

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