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中信证券中期净利降2成 分析师称最坏时期过去

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网易财经8月14日讯 中信证券晚间发布中期业绩报告,报告显示上半年归属于母公司净利润38.26亿元。去年同期为47.69亿。同比下降19.77%。每股收益0.58元。

截至上半年末,中信证券总资产达到1453.26亿元。上半年,公司实现营业收入89.54亿元,同比减少17.91%。

错失上半年行情 证券投资收益下降78%

半年报显示,上半年中信证券证券经纪业务收入为69.72亿元,去年同期为75.89亿元。同比下降8.86%。经纪业务市场份额达到8.04%,上半年证券投资业务收入13亿元,去年同期为59.18亿元,同比下降78%。

由于2009年上半年A股市场IPO被暂停等因素影响,上半年承销收入仅仅5.88亿元,去年上半年为9.32亿元,同比下降36.86%。

基金保有规模和基金销售量下降等因素影响,基金管理费收入同比下降23.48%,基金销售收入同比下降45.63%。

中信证券称净利润和收入下滑的原因是由于2009年上半年A股市场IPO被暂停等因素影响,证券承销业务收入同比下降36.86%。

对于投资收益下降,中信证券则称公司一直秉承稳健、安全的投资策略,2008年上半年,公司出售库存可供出售金融资产获得较多收益;2008年下半年至报告期,IPO停发,新股投资暂停,造成报告期内公司权益类投资平均规模降低,投资收益同比大幅下降。

鉴于此,中信证券表示将加大了资产管理、基金管理和直接投资业务的投入。

自营业务收缩

在中信证券自营业务中,规模明显减少,中国神话在报告期账面价值减少2亿元、中国平安、大秦铁路、华光股份等账面价值有所下降,而其他重仓股工商银行、南玻A、武钢股份、国电电力、万 科A、华夏银行等投资收益均有增长。而唐钢转债则大赚2929万元。中信证券表示报告期内IPO停发,新股投资暂停,造成报告期内公司权益类投资平均规模降低,投资收益同比大幅下降。

5大股东齐减持

在披露的十大股东中并无明显变化,多为以股权投资为目的的法人股东,但是在上半年有5位股东选择了减持。其中中国人寿保险减持达1.63亿股,雅戈尔集团减持3936万股,中信国安集团减持2366万股,中邮核心成长基金减持1787万股。中粮集团则减持271万股。而其余大股东无一增持。

分析师:下半年看好中信证券

尽管各项营收均下降,平安证券分析师田良依旧维持中信证券“推荐”评级。田良对网易财经表示,在经纪业务方面,市场上半年成交量与去年持平,但由于行业竞争激烈导致佣金率下降。而证券投资收益比去年有所下降,是因为去年权证创设产生的收益巨大,加上07年的浮盈。而经历了08年的大熊市以后,今年是实打实的经营。所以不用太忧虑。

充裕现金流支持下半年自营业务

财富证券分析师刘之彦表示出较为乐观的判断。他称中信证券上半年业绩符合预期。上半年各项业务出现全面复苏,总营收上半年89.5个亿,二季度比一季度明显上升55个亿。佣金率在二季度已经止住下降趋势,预计下半年不会再有下降。

在自营业务方面,目前中信在自营业务偏保守,这表现在报表的可能出售的金融资产、交易性提供资产上。其中一、二季度总的变化不大,较07、08年比相差较大。但是从中信证券有比较高的现金流可用于自营业务。“因此自营还有很大的增长潜力。”刘之彦称。

刘之彦给予中信证券45元的目标价。而今日中信证券收盘价仅为32.56元。

券商最坏的时候或已经过去

平安证券分析师邵子钦则认为,中信证券经纪业务市场份额上升,但是整个研究服务潜力还没有表现出来。 而自营业务也在改善,从环比上升可以看出,而随着直投业务的开展。在PE投资可能还会有几个大的项目。在投行业务上,由于流动性充裕,IPO重启,无论未来上大盘股,还是H股回归A股 ,IPO启动对大投行都是有好处的。

“券商最坏的时候已经过去了。” 邵子钦对网易财经表示。

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